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『簡體書』富贵“险”中求——家庭财富风险管理之资产保全与传承

書城自編碼： 3552605
分類：簡體書→大陸圖書→金融/投資/理財→理财技巧
作者： 宋晓恒 主编
國際書號(ISBN)： 9787509675397
出版社： 经济管理出版社
出版日期： 2020-09-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 76.6

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編輯推薦：
读者对象：
本书写给专业人士，特别是那些为中、高净值客户提供财富管理服务的银行、保险、信托、税务、移民等机构的从业人员。
本书的特色和优势：
内容贴近工作实际
案例贴近生活
內容簡介：
想要做好家庭的财富风险管理，就先要知道：财富的风险来自哪里？财富是由收入、支出、资产和负债四个要素构成，那么财富的风险就来自于收入的风险，支出的风险，资产的风险和负债的风险。而这些风险彼此之间并不是孤立存在的，而是相互联结，动态变化的，也就是说一个项目的变化，往往会牵动其他项目同时发生变化，产生连锁效应，一起影响或者决定财富的最终结果。这个过程可以用财富守恒定律非常直观、形象地进行分析和演绎。
本书为《富贵险中求》系列丛书的下篇，聚焦讨论中高端家庭资产保全与传承风险与管理策略。作者从财富风险管理师的视角，结合自己多年的从业经验，以社会上的诸多真实案例对家庭财富的风险进行分析研判，并针对不同的情况提出可行的解决方案，既适合保险人阅读，也适合高净值家庭参考。
關於作者：
宋晓恒，中国人民大学经济学博士，，前中信银行总行私人银行部投资顾问，CFRA认证财富风险管理师协会首席顾问。2015年创办恒通国际私人财富研究院（专业领先的财富风险管理教育与咨询机构），以研发为核心，推出了以CFRA财富风险管理师、A-STEP资产架构设计师、CFWA家族财富顾问等为代表的系列专业进阶课程，著有《企业理财丛书》《看不懂的世界经济》《手把手教你成为理财行家》《手拉手帮你堵住财富漏洞》等书。
彭博，恒通国际私人财富研究院研究员，CFWA家族财富顾问，CFRA财富风险管理师协会理事。毕业于海南大学财务管理专业，索菲亚大学金融工商管理硕士（FMBA），曾担任国内大型保险公司核保、销售及团队管理等领导职务，恒通国际私人财富研究院联合创始人，参与研发CFRA认证财富风险风险管理师、A-STEP资产持有架构师课程，参与编著《富贵险中求中高端家庭财富风险管理》系列丛书。
柳先涛，恒通国际私人研究院研究员，CFWA家族财富顾问，CFRA财富风险管理师，认证健康管理师。毕业于吉林财经大学金融专业，曾任国内大型寿险公司分公司培训部总经理、市场总监，具有20年寿险营销及财富管理经验。参与研发CFRA认证财富风险风险管理师、A-STEP资产持有架构师课程，并参与编著《富贵险中求中高端家庭财富风险管理》系列丛书。
目錄：
第一部分 富贵险中求
第一章 幸福人生与财富风险管理 003
第一节 富人增多，忧虑不少 003
第二节 幸福人生独立、自由、无憾 005
第二章 财富有风险，富贵险中求 007
第一节 幸福与否，取决于状态 007
第二节 无处不在的熵定律 009
第三节 富贵险中求的具体概念 010
第三章 风险管理与财富守恒定律 013
第一节 风险的五大特征 013
第二节 风险面前人的三大致命弱点 015
第三节 财富风险管理与财富守恒定律 019
第四章 收支平衡乃财富之本 022
第一节 一生的挑战：保持收支平衡 022
第二节 收支平衡的原则：收入为本，双向并举 024
第三节 收入来源不同，管理各有侧重 025
第二部分 家庭守富风险管理
第五章 高净值家庭资产缩水 029
第一节 高净值家庭及资产构成 029
第二节 存量财富与真实财富 030
第六章 家庭守富风险与管理策略 032
第一节 企业经营风险管理 032
第二节 家庭税务风险管理 042
第三节 家庭婚姻财富管理 080
第四节 家庭债务风险管理 091
第三部分 家庭传富风险管理
第七章 财富传承一战定乾坤 109
第一节 隐形之手吞噬财富 109
第二节 遗嘱继承打碎和谐家庭 112
第八章 传承风险分析工具 118
第一节 家系图的基本要素 118
第二节 使用家系图的注意事项 120
第三节 用家系图分析传承风险 120
第九章 财富传承解决方案 124
第一节 保险传承解决方案 124
第二节 保险金信托解决方案 129
第三节 资产传承架构 133
第四节 传承有道，延续家族梦想 142
附录 家庭守富、传富工具 145

 

 

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