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『簡體書』题材投机 ——追逐暴利的热点操作法(不是“价值投资”,而是“题材投机”, 这才是A股的王道!)

書城自編碼: 2872373
分類: 圖書→大陸圖書→金融/投資/理財→证券/股票
作者: 魏强斌 何江涛 吴进 著
國際書號(ISBN): 9787509641668
出版社: 经济管理出版社
出版日期: 2016-9-1
版次: 1 印次: 1

書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 112.7

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編輯推薦:
不要遏制你的热情,但要用方法来驾驭它!
不是价值投资,而是题材投机,
这才是A股的王道!才能立于不败之地。
本书的核心观念
1. 市场受主力的预期指引,主力的预期受到驱动面趋势的影响。
2. 市场沿着使多数人亏损的方向运行,市场以使多数人亏损的形式运行。
3. *近*重要的未来事件就是驱动面的趋势。
4. 主力预期主导下的资金流动是市场涨跌的直接因素。
5. 价格吸收预期,再经由事实修正。
6. 散乱无章和幻想是交易者的主要敌人。
7. 知彼知己,百战不殆。(《孙子谋攻》)
8. 故善战者,其势险,其节短。(《孙子势》)
9. 一个群体中的个人,不过是众多沙砾中的一粒,可以被风吹到任何地方。(《乌合之众:大众心理研究》)
10.
成功和幸福、智慧和德行源于遵循辩证法。
11.
以练习的态度对待交易和人生。
12.
从根本上说,为了成为伟大的人,你必须与众不同、不合常规并愿意接受失败。(霍华德马克思)
13.
赢家都是一样的,利用对手的非理性;输家都是一样的,盲从大众的非理性。
14.
什么是失败?失败不是别的,它只是一种教育,是通向更高水平
內容簡介:
说到题材和热点,没有一个A股参与者感到陌生,但是要把题材和热点讲出些名堂来,那就没有几个人能够做到。更进一步来讲,要想真正做到追随热点来行事则是难上加难。在如何捕捉题材和热点上,市面上没有什么书籍对此有足够的介绍。绝大多数股票书都在介绍K线图和技术指标,有为数不多的几本股票书在专门介绍成交量,某些打着 跟庄 旗号的股票书其实也不过是在旧瓶新装而已,还是在围绕技术图形和指标做文章。但是,这些做法究竟有效吗?追捧这些工具和方法的人是市场上占绝大多数的散户,反观那些持续获利的职业炒家,特别是游资,他们的方法却往往是在题材和热点上下手。题材 和热点为游资提供了获利的机会,而这些利润恰好来自于散户的从众和盲目。本书就是想要扭转这种长期以来形成的不对称格局, 站在游资的角度想问题,让一般的交易者也能够善用题材和热点,知己知彼才能立于不败之地。
關於作者:
魏强斌,长期从事股票、外汇、黄金、期货的一线交易,供职于Dina privately-owned investment
and speculation fund,任首席策略师,该离岸对冲基金管理的私人信托资金超过1亿美元。现为独立交易者和资深投资人、著名财经作家,本着教学相长的目的将10多年来的经验总结和内训讲义出版成册。所著《外汇交易进阶》和《外汇交易圣经》长期位居中文外汇类书籍总销量的第一名和第二名,合著的《黄金高胜算交易》和《黄金短线交易的14堂精品课》是国内最早的黄金交易专著,专业人士广为推崇,获得广泛好评。曾受多家顶级外汇经纪商、中欧国际工商学院校友会和北京高校团委的邀请举办讲座,长期参与多家国际知名宏观对冲基金的交易员授课项目,在土耳其重要媒体《Zaman》和国内多家财经媒体发表过重要财经评论,与圣彼得堡、伊斯坦布尔、开罗、法兰克福的交易界同行有深入的交流和往来。近年大手笔的预判和操作包括:2008~2011年率领旗下分析师和交易员成功捕捉到黄金的大牛市;2012年末到2014年末成功抓住安倍经济学推出前后的日元大熊市做多美元兑日元;2012年末到2015年,成功捕捉到黑色产业链品种和有色品种的期货大熊市;2013年4月成功预判并且抓住了澳元的大熊市做空机会;2014~2015年成功捕捉到沪深300股指期货的大牛市。近年来积极转型为以低仓位减杠杆的方式捕捉外汇、股票和商品市场的重大行情。
何江涛 职业股市操盘手,定居成都,擅长波段操作,对神奇N字结构盘口操作法 有深入的研究和运用,曾经在美股短线交易上创造过一周盈利十倍的战绩,精于A股短线庄股的识别,曾经多次在炒股网络大赛中获得佳绩,同时也擅长价值低估股的发掘和运作,出版过《短线法宝》一书,因为高效而简单的操作思路而倍受业界推崇
吴 进 有10年职业股票和期指交易的经历,拥有极其丰富的国内外金融市场短线实战经验和能力。从业初期跟随业界传奇人物咏飞先生学习、工作多年。其短线善于题材热点投机,中线善于发现价值股和成长股,成功捕捉了长城汽车、新华医疗等多只大牛股并认为投资、投机两个方面并无高低贵贱之分,而在于找到个人和组织能够接受的风险收益比方法。
目錄
目 录
第一章 暴利工具:市场心理分析框架001
短线交易并不是战胜市场,而是战胜其他参与者,这点大家要搞清楚。至少还有一半多的股民不知道这个市场的分配机制,不知道每一笔交易背后都有一个卖家和一个买家。当你是买家的时候,说明你的对手盘是卖家,他是看空的,而当你是卖家的时候,说明你的对手盘是买家,他是看多的。筹码和资金发生交换,双方都有充足的理由,双方都认为对方的看法是错误的。凭什么你比对手的看法更正确?凭什么你比对手更具有优势?扪心自问,如果每笔交易你都能切实做到这点,那么成为赢家是必然的。所以,我们炒股的时候,要善于站到对方的角度去思考。
第一节 乌合之众与股市波动002
第二节 主题和题材010
第三节 捕捉股市题材的基本模型016
第四节 股市情绪甄别工具推荐025

第二章 潜在题材甄别039
做投机要看题材,做题材要看生命周期。投机不看题材,那就只能靠做好资金管理来守株待兔。什么叫守株待兔?那就是只能等风来,而这个风也可能几年都刮不到这个地方来。做题材不看生命周期,则好比是枪口朝着自己。
第一节 潜在题材识别的一般方法041
第二节 产业政策题材046
第三节 资源价格题材052
第四节 公众事件题材060
第五节 重组并购题材073
第六节 高送转题材079
第七节 宏观经济题材085

第三章 主力资金流向089
交易是不可以从书上学会的,也不可以从他人身上学会。书和榜样只能作为启发,交易只能从自己的交易日志中掌握。市场上某种模式持续一段时间且得到市场充分认同后,这种模式就会转变。热点也是一样的道理,只有让散户的认识严重落后于股市轮动周期的变化,才能够让散户在高位接货、在低位出货。
第一节 A股市场中的主要参与群体090
第二节 汇金与政策底098
第三节 社保基金、保险资金与估值底104
第四节 公募基金与市场底115
第五节 开户人数和交易户数120
第六节 成交量127
第七节 资金流向133



第四章 N字结构驾驭145
所谓价格吸纳一切信息的说法真的是自欺欺人,如果价格吸纳了一切信息,那么股价就完全反映了价值,市场也是完全有效的,既然是有效的,那么交易者就不能通过判断获得任何超额收益。题材投机认为信息的扩散是非匀速的,也是非中性的,因此存在通过信息获取超额收益的可能,并且众多游资和职业大户成功的经历也一再表明这一点。
第一节 阶段性底部与主力的介入148
第二节 道氏理论和投机之王的N字结构163
第三节 题材股的日内技术分析:小时图N字买点信号175
第四节 题材股见底信号扩展:从N到2B和V字结构181
第五节 主力出场模式和信号193

第五章 识格局者得投机天下:题材生命力221
什么是交易的秘诀?秘诀并不是技术分析或者跟庄,虽然对手盘分析要远胜刻舟求剑的技术分析,但这些都不是法宝,真正的法宝是明白跃升的途径。通达投机光明顶的路径就是超边际分析,就是格局抉择,就是题材发现和剖析。
第一节 题材投机的核心:格局看题材,主力看量能227
第二节 追涨格局:中短期还能更好253
第三节 抄底格局:中短期不能更坏264
第四节 杀跌格局:中短期还能更坏272
第五节 逃顶格局:中短期不能更好280
第六节 震荡格局:回归现状287

第六章 题材投机不能忘记安全空间311
主力的存在为题材投机者提供了一种可以凭借的力量,主力是聪明投机者的保护者,只有主力的存在才意味着可持续性行情的出现,因而才有更高的盈亏比和风险报酬率。没有题材可以凭借的主力是莽庄,没有主力居中运作的题材是泡影。
第一节 安全源于主力的存在312
第二节 业绩支撑317
第三节 题材是连续剧题材的可持续性321
第四节 恰当的进场位置324
第五节 大盘提供系统性安全326

第七章 价量波动率把握波段节奏337
把那些定式放到一边,多问几个为什么,多站到对手的角度去思考。仁者无敌,这个仁不仅是道德上的要求,不仅是己所不欲,勿施于人,更是作为博弈者最为重要的思考方法,这就是站在对方的角度看问题。你有没有这个能力,你有没有这样的习惯,决定了你这辈子在社会上、在股市上最终有什么样的成就。凡人的烦恼多,因为他基本上都只会从一个角度看问题,一辈子都是自己的囚徒,不信你可以观察一下你自己的习惯思维。超人就是能够凡事从至少两个角度看问题的人,能够从正反两个方面看问题的人。
第一节 N字结构与价量波动率338
第二节 成交量波动率极值 (1):地量动能不足的信号343
第三节 成交量波动率极值 (2):倍量主力出没的信号348
第四节 成交量波动率极值 (3):天量群众疯狂的信号361
第五节 价格波动率极值 (1):十字星和星体提醒信号368
第六节 价格波动率极值 (2):大阳线和大阴线确认信号374

第八章 综合运用示范:题材投机33矩阵385
对于炒股经验较为丰富的投机者而言,33矩阵的作用在于提醒你系统有序地分析,因为我们经常会不自觉地以偏概全,用期望代替分析,用幻想代替思想,用感性代替理性。同时,大家都知道水桶原理,我们可以记录每次分析的结论和据此交易的结果,然后用这个九宫格来复盘,看看是否在某些格子上存在漏洞和空白,这样就可以逐渐消除短板,并且建立起全面的优势。
第一节 33矩阵是什么386
第二节 确定重要数据和纵横比较389
第三节 再好的分析也要落地:仓位管理400

后 记 短线高手必须紧扣预期和资金两条主线405
內容試閱
前言
通达快速获利境界的不二法门

林子里有两条路,
而我选择了行人稀少的那一条,
它改变了我的一生。
罗伯特弗罗斯特
价值投资者总是留意着催化剂。尽管以低于潜在价值的打折价购买资产是价值投资的定义特征,但通过催化剂来部分或者全部地实现价值是投资者获得回报的重要手段。此外,催化剂的存在能够降低风险。如果价格与潜在价值之间的差距很快会消除,那么因为市场波动或者因为企业走下坡路而蒙受损失的概率就会下降。然而,在不存在催化剂的情况下,潜在价值可能会遭腐蚀,而价格与潜在价值之间的缺口会因市场反复无常的行为而扩大。因此,拥有那些有着可以实现价值的催化剂的证券是一种降低投资者投资风险的重要方法,从而增加了由低于潜在价值的打折价所提供的安全边际。
塞思卡拉曼

相对期货市场而言,股票市场的交易者们较难找到所谓的暴利模式,在江浙一带的期货市场中每年都会涌现出好几个从几万元到上亿元资产的神话般案例。这主要是由三个因素造成的。
首先,期货本身是杠杆型交易产品,投机交易者可以建立起大于自己资金几倍的仓位,而且更为重要的是可以利用浮动盈利建立新的头寸。在股票市场上,持股的盈利是不能用来建立新的头寸的,除非你先了结这些头寸。固然,随着股市融资交易模式的推广,这一现况会改变,但是整体而言,股市仍旧是一个以无杠杆交易为主的市场。
其次,商品期货市场每年都会有1~3波的单边走势,这使得交易者们可以顺势不断地用浮动盈利增加仓位,这就产生了类似复利增长或者指数增长的效应。股票市场的周期较长,几年才能完成一个牛熊周期,在个股和ETF上的操作很难让金字塔顺势加仓有优势,相反还不如采取重仓短线进出的操作方法,在股指期货的操作上也存在同样的情况。股指期货的循环周期也比农产品期货的循环周期更长,所以我们见到的绝大多数股指期货职业炒家都是采用重仓小止损的高频交易模式。
最后,期货市场是真正没有多空限制的市场,股票市场的融券做空存在诸多限制,如美国股市上涨中方能抛空的规定,以及中国A股市场融券资金要求的限制等。股票大盘如果持续下跌,个股很难有好的表现,这时候炒家只能采取持有现金的稳妥做法,试图在大盘向下的股市中渔利是非常愚蠢的做法。当然,这里需要额外强调的一点是A股市场的大盘并不仅指的是上证指数,同时还要考虑到中小板指数和创业板指数的走势。如果将大盘局限为上证指数,那么将对某些大盘股和小盘股分化行情产生误判。在一个单边下跌的期货市场中投机者不仅可以盈利,甚至比上涨市场中更具优势,因为随着合约价值下降,所需要的保证金将减少,而这为增加空头仓位提供了额外的资金,这使得操作盈利的指数效应更加明显。
股票交易要想产生暴利,存在上面三个先天劣势,那么是不是股票交易就不能产生暴利呢?根据我们对身边职业股票交易者的观察以及自身对股票交易的体会而言,股票交易产生短期暴利的主要模式就是高频交易。高频交易每次的盈利幅度可能很小,但是通过增加交易次数,同时控制交易成本和风险,就能够很快地赢得大量的利润。不过,高频交易限制了交易者投入市场中的资金,所以适合中小规模的交易者。具体的规模限制也要看交易者参与个股的流动性如何,简而言之就是买卖挂单的数量和价差幅度。
我们目前认识的两名长期盈利的股票高频交易者分别采用了两种方法:第一种方法是找出价量异动的个股,特别是拉出第一个涨停板的个股,然后分析这个涨停板的含义,进而看该股是否还有继续上涨的可能,我们将在
《庄家克星》 一书中详细地解剖这一方法,其实在 《短线法宝》 一书中也有类似的方法,不过后者并没有专门针对涨停板而已。著名证券评论人士李大霄也曾经在其专著中提到过一位年轻人靠有选择追涨停,将6000元增长到了3000万元。这个年轻人的操作方法也属于高频交易,第一天进去,第二天就平仓出来。他通过提高胜率和周转率来持续盈利,当然也要将风险报酬率控制在一个适宜的水平。第二种方法是通过观察市场题材和热点,从板块和个股中选择那些未来一天或者几天可能上涨的个股,这种操作方法在私募高手杨永兴身上可以看到。这也是一种高频交易策略,这要求投机者对热点要把握得相当到位,通过集小胜为大胜的途径来快速增长账户资金。这种通过预判市场题材和热点进行股票短线交易的方法是本书的主题所在。
说到题材和热点,没有一个A股参与者感到陌生,但是要在这上面讲出些名堂来,那就没有几个人能够做到了。更进一步来讲,要想真正做到追随热点来行事则是难上加难。在如何捕捉题材和热点上,市面上没有什么书籍对此有足够的介绍。绝大多数股票书籍都在介绍K线图和技术指标,追捧这些工具和方法的人是市场上绝大多数散户,反观那些持续获利的职业炒家,特别是游资,他们的方法却往往是在题材和热点上下手。
题材和热点为游资提供了获利的机会,而这些利润恰好来自散户的从众和盲目。本书就是想要扭转这种长期以来形成的不对称格局,让一般的交易者也能够善用题材和热点,站在游资的角度想问题,知己知彼才能立于不败之地。
在写作本书的时候,正值A股持续下跌,下跌过程中不断有人叫嚷底部就在附近,但是市场往往循着与大多数人预期相反的方向发展,所以绝大多数人还在持续亏损中。熊市是真正价值投资者的春天,也是题材投机者显示实力的时候。在熊市中按照技术指标去操作有两种结果:如果你按照趋势性技术指标去操作,如按照移动平均线或者是MACD等指标去操作,那么你往往处于空仓状态,并且也难免被虚假的反弹所引诱,不得不三番五次地止损退出;如果你按照震荡性技术指标去操作,如按照RSI或者KDJ等指标去操作,那么你往往会遭遇指标钝化的窘境,也常常被一日游行情所欺骗。所以,在股市寒冬的时候,你要么坚持按照价值性投资原理去中长线操作,要么就选择题材投机的理念,打游击战,这是小资金在大形势不利的情形下的恰当策略。
题材投机在牛市中也能帮助交易者抓住上涨速率最快的股票,这点大家更应该注意。从2005年中期到2007年10月,如果死板地持有某一只股票,那么盈利可能很差,同时也容易被接下来的大幅下跌所套牢;如果能够跟随板块热点和题材的轮动来操作,那么将最大化这波牛市的收益。当然,如果你能够在当时的权证市场中运用这套方法,就能像当时的权证之王咏飞一样创造不可思议的奇迹。不得不说,本书在写作过程中也持续得到咏飞先生的指导,在此表示感谢。当然,奇迹之所以是奇迹就在于只有极少数人在极少数的情况下能够做到,不过这并不否定某些交易策略的卓越绩效。
题材是用来投机的,价值是用来投资的,我们之所以提出题材投机这个概念,是为了与价值投资相对。投机的对象是什么?投资的对象是什么?前者是题材,后者是价值。题材带来的价格波动是昙花一现,价值带来的价格波动更加持久,这就是我们的操作手法与价值投资的区别所在。
题材的把握并不难,所以说你每天晚上坚持看看中央二台就能把握到第二天股市的热点。不过,对于绝大多数一般投机者而言,题材只不过是马后炮的标签而已。现在是来帮助大家改变观念和提高技术水平的时候了,让我们一起步入题材投机的世界,成为A股市场中一位战无不胜的游击战士。在敌众我寡的情况下,游击战术是最佳的选择!

魏强斌 何江涛 吴 进
于百里洲
2016年3月10日

 

 

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