《家族办公室与超高净值客户资产配置指南》 - [美]Michael M. Pompian[迈克尔.庞皮恩] - Meg Book Store

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『簡體書』家族办公室与超高净值客户资产配置指南

書城自編碼： 2864647
分類：簡體書→大陸圖書→管理→生产与运作管理
作者： [美]Michael M. Pompian[迈克尔.庞皮恩]
國際書號(ISBN)： 9787121291081
出版社：电子工业出版社
出版日期： 2016-07-01
版次： 1
頁數/字數： 328/
書度/開本： 16开釘裝：平塑勒单衬

售價：HK$ 118.5

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編輯推薦：

全速概述了高端财富管理所需的要素、过程、技巧，帮助高净值人群和理财顾问提升执行力，为客户做好资产配置规划，从而成为超高净值客户的优秀引路人。

內容簡介：

本书主要介绍超級富豪客戶对家族财富管理关心的问题，以及家族办公室应该如何帮助超级富豪人群管理家族。全书分为四个部分。第一部分开篇对超級富豪客戶咨询进行介绍。其中包括对超級富豪客戶定义的描述，理解超級富豪客戶的心态—他们的态度、愿景和投资行为。在第二部分，讨论了针对超級富豪客戶的投资战略，其中覆盖了顶级投资机构的典范操作以及超級富豪客戶参与的许多另类投资的回顾。第三部分描绘了向多代人家族提供咨询的关键内容，包括选择咨询师、创办一个家族办公室的思考、选择投资工具结构。第四部分主要讲述超級富豪客戶咨询中的一些特殊主题，包括财富转移、家族管理、股权风险管理、资产保护、慈善事业战略、发展多代人资产配置战略。超级富豪咨询师不一定需要是财富管理所有领域的专家，这一观点是贯穿于整本书的共同主题。你不用一人包办全部，就像笔者在本书中所写的那样，一旦某个问题超出了你的专业知识水平，可以让那个领域的有关专家来帮助你。这一点对于成功而言非常重要。

關於作者：

卢强，曾用名卢扬洲，深圳市瑞业资产管理有限公司董事总经理。国防科技大学计算机硕士，武汉大学战略管理博士，上海财经大学金融学博士后。历任华为技术有限公司战略规划经理、高级工程师。证券公司计算机行业分析师，同洲电子副总裁。深圳东方赛富投资有限公司管理合伙人、副总裁。深圳中金阿尔法投资管理有限公司总经理。具有10余年IT通信互联网行业的从业经验，丰富的大型项目管理经验和研发管理经验，丰富的企业管理理论知识和实际操作经验。对于证券、财经、会计法律具有广泛的知识和研究。参与多家公司的私募股权投资与并购的财务顾问。主导投成功案例泰久科技、雅视科技等。出版管理学和对冲基金著作8本，如《解密对冲基金指数与策略》、《对冲基金投资组合理论——一个革命的范式》、《平台型企业竞争战略研究》等。金融管理学论文十余篇，技术类论文十余篇。发明技术专利两项，实用新型专利两项。黄振，江西懿懿投资咨询有限公司（江西省电子集团控股子公司）金融事业部经理。江西财经大学经济学、管理学双学士。历任新华保险营销培训部经理。深圳中金阿尔法投资管理有限公司总经理助理。具有5年金融互联网行业从业经验。参与出版对冲基金著作5本，如《王者的世界：全球十大对冲基金公司传奇》、《对冲基金中基金投资指南》等。 MICHAEL ,M. POMPIAN（特许金融分析师、国际金融理财师）是路易斯哈蒙德协会私人财富管理集团的董事。Missouri加入哈蒙德协会前，曾入职过多家美国最大的家族办公室。Pompian曾是美林财富管理咨询师， PNC私人银行的私人银行家和家族办公室投资人员。他获得新罕布什尔大学管理学学士学位，获得杜兰大学MBA学位，是特许金融分析师协会会员、纽约证券分析师协会会员。他也是《Behavioral Finance and Wealth Management》（约翰.威立出版社）的作者。Pompian已婚并育有三个孩子。可通过邮箱mpompian@haifc.com联系他。

目录
第一部分　超高净值客户与家族办公室介绍
第1章　超高净值客户是谁2
1.1　定义超高净值客户4
1.1.1　需求的复杂性5
1.1.2　投资评估7
1.1.3　服务模式7
1.2　从全球总财富层面对超高净值客户量化9
1.3　面向未来10
1.3.1　新兴市场的财富积累10
1.3.2　发达市场的商业过渡12
1.4　咨询师机遇的世界15
第2章　理解超高净值客户的心态16
2.1　为什么向超高净值客户提供建议是与众不同的17
2.1.1　避免不透明18
2.1.2　不要产生冲突18
2.1.3　保持关系的延续性18
2.1.4　远离过去的交易模式18
2.1.5　确定你适合这份工作19
2.1.6　不要认为自己能包揽全部19
2.1.7　提供质量最好的另类投资19
2.2　超高净值客户看重咨询师的哪些特质20
2.2.1　坦率21
2.2.2　定制22
2.2.3　竞争力23
2.2.4　综合性25
2.3　通过询问与倾听建立关系26
2.3.1　询问26
2.3.2　倾听27
2.4　客户与咨询师的匹配28
2.5　咨询师调查问卷29
2.6　总结33
第3章　超高净值客户的财富态度、愿景和投资行为34
3.1　家族愿景35
3.1.1　自尊35
3.1.2　有效交流36
3.1.3　延迟享乐36
3.1.4　攻克富人态度的攻略37
3.2　超高净值客户对财富的态度37
3.2.1　渴望施加控制39
3.2.2　关爱缺失39
3.2.3　自尊心较弱39
3.2.4　关系权力40
3.2.5　社会关系的亲和力40
3.3　当心理学遇上金融学40
3.3.1　规划财务目标41
3.3.2　保持一致的方法41
3.3.3　传递客户所希望的东西42
3.3.4　确保共同利益42
3.4　投资者偏好42
3.4.1　禀赋偏好42
3.4.2　规避损失偏好43
3.4.3　现状偏好43
3.4.4　后悔规避偏好43
3.4.5　锚固偏好44
3.4.6　心理账户偏好44
3.4.7　近期偏好45
3.4.8　事后聪明偏好45
3.4.9　框架偏好46
3.4.10　认知失调偏好46
3.4.11　歧义厌恶偏好47
3.4.12　保守偏好47
3.4.13　可获得性偏好48
3.4.14　代表性偏好48
3.4.15　自我归因（自利）偏好48
3.4.16　确认偏好49
3.4.17　过度自信偏好49
3.4.18　控制错觉偏好50
3.4.19　自控偏好51
3.4.20　乐观偏好51
3.5　总结52
第４章　非投资的最佳方案53
4.1　财富面临的挑战53
4.1.1　统计数据对大部分家族不利54
4.1.2　财富会有不利影响55
4.2　财富持续性传承的指导方针56
4.2.1　第一阶段：创造财富，为后代构建牢固的财务基础56
4.2.2　第二阶段：金融资本保值与人力资本教育57
4.2.3　第三阶段：管理企业58
4.3　总结62
第二部分　超高净值客户与家族办公室的投资策略
第5章　最佳投资机构的实践64
5.1　捐赠基金和私人投资者之间的差异65
5.2　投资委员会66
5.2.1　建立投资策略66
5.2.2　雇用员工和顾问67
5.2.3　维持投资委员会有效性的纲领69
5.3　投资策略说明书69
5.3.1　投资策略和目标70
5.3.2　责任的委托72
5.3.3　附录：资产配置原则75
5.4　组合监督关键因素75
5.4.1　组合监督76
5.4.2　逆向策略（长期视野）77
5.4.3　通胀78
5.5　总结79
第6章　超高净值客户和家族办公室的资产配置注意事项80
6.1　什么是资产配置81
6.2　资产配置选择过程中假设的重要性82
6.3　资产配置的重要性83
6.4　个人投资者在资产配置中要考虑的问题84
6.4.1　回报目标85
6.4.2　风险忍受度86
6.4.3　流动性87
6.4.4　时间范围87
6.4.5　税收88
6.4.6　法律和制度环境91
6.4.7　特殊的环境91
第7章　国内和国际股权93
7.1　介绍美国和国际股权证券94
7.2　股权策略程序的五个步骤97
7.2.1　资本市场分析97
7.2.2　股权资产选择102
7.2.3　子资产的选择及主动型与被动型管理104
7.2.4　实施107
7.2.5　绩效分析109
第８章　国内和国际债券113
8.1　债券简介115
8.1.1　到期日116
8.1.2　债券的质量和信用评级116
8.1.3　利率117
8.1.4　价格和收益率117
8.1.5　债券赎回118
8.1.6　税务处理118
8.2　债券类资产的描述118
8.2.1　市政债券119
8.2.2　美国政府债券120
8.2.3　企业债券122
8.2.4　利率风险126
8.2.5　信用风险126
8.2.6　外汇风险127
8.2.7　费用及开支127
8.2.8　分析债券投资经理127
第9章　私募股权投资133
9.1　什么是私募股权以及它是如何工作的136
9.1.1　普通合伙人与有限合伙人的关系137
9.1.2　私募股权投资的资本流动之路138
9.1.3　私募股权投资管理费138
9.2　三种主要类型的私募股权投资139
9.2.1　收购139
9.2.2　创业投资141
9.2.3　特殊情况143
9.3　创建一个私人定制权益项目144
9.3.1　私募管理人的最终选择147
9.3.2　尽职调查148
第1０章　对冲基金150
10.1　什么是对冲基金151
10.1.1　积极风险151
10.1.2　很广的自由裁量权153
10.1.3　有限的流动性153
10.1.4　高费用154
10.1.5　有限的透明度154
10.1.6　特别的交易技巧154
10.1.7　缺乏基准155
10.2　超高净值客户和家族办公室投资的对冲基金155
10.3　对冲基金的历史157
10.4　对冲基金的法律环境158
10.5　对冲基金的策略160
10.5.1　股票对冲161
10.5.2　事件驱动163
10.5.3　宏观164
10.5.4　相对价值166
10.6　管理人的选择167
第11章　固定资产168
11.1　固定资产的组合优势169
11.2　房地产：长期通货膨胀的对冲方式171
11.2.1　如何投资172
11.2.2　投资策略173
11.3　自然资源投资175
11.3.1　能源175
11.3.2　大宗商品177
11.3.3　木材179
第三部分　超高净值客户与家族办公室的几代人思考
第12章　选择咨询师186
12.1　信任：关键的要素187
12.2　超高净值客户如何选择咨询师189
12.2.1　如何为超高净值客户服务的历史189
12.2.2　平台的类型190
12.2.3　透明的程度190
12.2.4　服务于超高净值客户的商业模式进化191
12.2.5　客户分类193
12.3　预测咨询师被问及的一些问题194
12.3.1　公司层面的问题：历史、股东和发展趋势194
12.3.2　增长趋势195
12.3.3　提供的服务和费用195
12.3.4　客户关系196
12.4　总结196
第13章　选择托管人和投资工具构建197
13.1　托管业务198
13.1.1　托管业务的主要参与者199
13.1.2　托管的选择问题200
13.1.3　什么样的家族办公室应该找托管人206
13.2　投资工具的结构206
13.2.1　为每个基金管理人设置资金池207
13.2.2　多特定风格的管理池208
13.2.3　资产配置的管理池209
13.2.4　单一的家族管理池209
13.2.5　决定的形成210
13.3　总结212
第14章　创建家族办公室的思考213
14.1　什么是家族办公室215
14.2　财富的挑战216
14.3　创建家族办公室的实际理由217
14.3.1　专业的资产管理218
14.3.2　经济规模218
14.3.3　教育218
14.3.4　慈善事业管理218
14.4　家族办公室运行中遇到的挑战219
14.4.1　吸引和留住有天赋的员工简述219
14.4.2　监管和义务219
14.4.3　家庭动态220
14.4.4　后台办公流程220
14.5　家族办公室提供的服务220
14.6　创建家族办公室的管理思考222
14.6.1　家族办公室服务的成本和定价223
14.6.2　家族办公室的费用结构224
14.6.3　吸引和留住有天赋员工的做法225
14.7　建立私人信托公司的考虑227
14.7.1　持续性227
14.7.2　规则227
14.7.3　控制227
14.7.4　税务228
14.8　总结229
第15章　财富转移计划230
15.1　遗产规划基础233
15.1.1　年度免税额234
15.1.2　终生赠与免税额度234
15.1.3　高级赠与理念与策略235
15.1.4　资产冻结技术236
15.1.5　赠与人保留年金信托237
15.1.6　生命保险计划238
15.1.7　慈善捐赠计划240
15.1.8　家族有限合伙242
15.2　总结243
第四部分　超高净值客户与家族办公室的专题研究
第16章　股票风险的集中管理246
16.1　集中股权由什么构成247
16.1.1　为什么一些客户拥有集中股权248
16.2　集中股权风险最小化的策略250
16.2.1　投资组合收入：卖出看涨期权252
16.2.2　对冲：保护性看跌期权253
16.2.3　零溢价领子期权254
16.2.4　融资256
16.2.5　交易型基金258
16.3　总结258
第17章　家族治理259
17.1　代际分工260
17.2　家族治理：财富成功转移的基础组成部分261
17.2.1　实施家族治理261
17.3　不可思议的家族262
17.3.1　原则：愿景、价值观和使命263
17.4　政策267
17.4.1　实践268
17.5　发展阶段268
17.6　总结269
第18章　风险管理与资产保护270
18.1　家族办公室的风险管理271
18.1.1　保险与赔偿272
18.2　个性化家族成员的风险管理275
18.2.1　责任保险275
18.2.2　房主和财富的多种保险276
18.2.3　家族成员的风险276
18.3　法定资产保护278
18.4　总结280
第19章　慈善事业281
19.1　通过问问题探讨慈善战略的发展283
19.2　使命陈述284
19.3　慈善战略的实施285
19.3.1　私人基金会286
19.3.2　捐赠者建议基金287
19.4　慈善投资288
19.4.1　社会责任投资288
19.4.2　任务相关投资289
19.4.3　项目相关投资289
19.4.4　慈善投资争议290
19.5　给高等院校捐赠的最佳做法290
19.

內容試閱：

译者序
随着中国经济的发展，优秀的企业家通过自己常年的努力，积累了大量财富。但是，中国经济新常态下，笔者的富人朋友对自己的状况却发出了富人恐惧、屌丝狂欢的感叹。富人坐拥亿万财富，却不知何去何从，新青年的创业故事却又不绝于耳！随着科技的进步、时代的发展，过去简单粗暴的挣钱方式再也不能适应新环境。再者，俗话说富不过三代，巨额的财富需要仔细的监督和稳定的指导，在错误的管理中，财富可能损失殆尽，这也令企业家们寝食难安。
优秀的企业家担任家族管理者的职位也许并没有像生意场上那么顺利，因为他（她）花费了太多精力在人际交往和生意上。也许他的优势是获取财富，但若是他在财富管理或财富传承过程中雇用职业经理人或许会让他的家族更好。要想家族强大、财富传承，还需缜密的计划和精心的准备。
咨询师和顾问为最富裕的家族提供建议，帮助他们在全球范围内搜索最佳的投资产品，再通过专业的管理人汇总跟踪投资结果。除了投资建议，家族财富管理的咨询师还应该具备更多的关于家族管理的知识。也许目前很多投资顾问还没有接触到这些管理方面的问题，但趋势是这样的，这一群体应该提前去做好准备，了解富裕人群的心声及需求，多学习家族管理、教育、资产管理、税务等知识，充实作为最富裕人群咨询师的技能。
本书帮助家族办公室和超高净值客户的家族管理者梳理了很多关键信息，并提供了可行的建议，帮助他们更好地完成各自的使命和工作。本书作者在金融咨询领域已经工作了二十年，他的工作就是为超高净值客户和家族办公室提供建议。本书囊括了作者在这一领域的真知灼见，站在家族管理的高地为超高净值客户及其咨询师指点迷津。
全书分为四个部分，共有20章，是一本关于家族办公室的综合指导书。本书并不是想指导超高净值客户及其咨询师如何成为家族管理或财富管理涉及的各个主题的专家，而是指出了家族管理和财富管理涉及的方方面面。更深入的专业操作或执行则应该去找相应的专业人员，这个观点贯穿于全书。
本书得以完成，得到了许多同事和朋友的无私支持。其中，上官经邦、杨维娜、雍加兴、曾宇、张秦、李婷、陈政、柯超、邵晖、曾志凡等人承担了部分文章的初稿翻译、审阅或修订，瞿莱提出了修改指导意见。在此一并表示感谢。另外，本书的出版过程中，还得到了电子工业出版社几位编辑的大力帮助，没有他们耐心的编辑和审核，本书也无法如期出版。特此表示衷心的谢意。
由于本书内容包罗万象，跨度很大，涉及家族管理和财富管理、资产配置的众多细节，为本书的翻译增加了不少难度。尽管译者始终谨慎动笔，仔细求证，但难免还会存在疏漏，恳请广大读者批评指正。译者联系方式：794457817@qq.com。
深圳市瑞兆资产管理有限公司总经理
卢　强
2016年1月19日
序
目前，全球金融体系正受到历史性严峻的压力，而且裂缝正在显现。虽然现实的趋势已经在近几年悄悄地形成，但这个时间段将会成为财富管理行业的转折点。
对信任的重新评估以及渴望客户理解其金融服务提供者的本质属性，特别是理解这些提供者的核心竞争力以及他们如何融入客户全部的财富管理过程，是这一趋势的中心所在。除了对金融服务提供者商业模式的关注之外，对信任、激励和经济行为三者之间的相互作用的认可也是一个重点。
我已经与超高净值客户和家族办公室打过许多年交道，最初是在7年前以一名咨询师的身份，那时，我是一个私人家族办公室机构的管理合伙人，最近则是一名财富管理技术平台的发起人。通过这些经历，我明白了许多超高净值客户家族和他们的咨询师之间的集体意识。特别要说明的是，家族办公室作为掌握私人投资的公司，由于其与众不同的组成结构，它们往往是未来趋势的引领者。因为拥有自己的金融资源、顶级的咨询师以及超强的执行力（采取行动的能力），故家族办公室使整个财富领域的各类活动被客户和金融服务提供者广泛接受，从而成为超高净值客户的引路人。
当下，在家族办公室与超高净值客户市场中，记录保存和投资产品建议的分离是主流趋势之一。标准的方法是，客户的财富管理者（或私人银行、经纪人、投资咨询师等）通过提供整合的保留记录、建议和所拥有的投资产品在某些情况下，投资产品来自外部合作者，且收入共享向客户提供一系列解决方案。
现在，最富裕的客户获得来自于独立咨询师和顾问的建议，他们（指咨询师和顾问）帮助客户在全球范围的供给者中搜集最佳的投资产品，然后通过专业的管理者来汇总跟踪投资结果。因此，超高净值客户家族的成功咨询师不仅需要相关领域的专业知识、而且还需要一个透明的商业模式，以及同多个外部咨询师和供给者合作的意愿与能力。
《家族办公室与超高净值客户资产配置指南》是一本综合性的指导书，它在史上第一次简洁地展示了构建一个复杂的财富管理方案的不同组成部分。与正确的财务安排同等重要的是，理解方案中人性的一面。这就是为什么作者在书中提供了一个与众不同的视角。迈克尔是一位少有的金融作家，他曾是书中描述的行业中顶尖的财富管理合伙人，同时，他也是人类经济行为领域的研究者和作家。他的第一部作品《行为金融学和财富管理》就是其深入理解人为因素深刻影响金融结果的最佳证据。
从根本上说，所有的超高净值客户都在尝试确保三件事情：资本在有限的波动中长期增长，可预期的利息、分红、租金、版税以及资本利得的现金流，最低的税收、费用、损失额度。财富持有者也想厘清他们拥有什么，要如何做，在未来应该做什么，实质上就是要求一份资产负债表、利润表和战略规划，他们希望这些信息和建议完整及时。因此，规划、投资、度量成为一个连续的过程。要做到这一点非常困难。但本书作者明确展示了一幅清晰而有远见的路线图，即强调了在创造一个可持续的世界级财富管理项目中所必需的过程、组成部分和人为因素。相信咨询师和财富拥有者都能在迈克尔的指引下变得更加智慧。
斯蒂芬?马里洛斯
CCCL联盟创始人，顶峰公司，管理合伙人
前言
尽管从2008年起市场开始进入下行通道，但早在25年前，财富扩张就已经开始了。许多亿万富豪个体和家族办公室明显需要各种帮助来维持和增加他们的财富。企业家非常擅长创造财富，但他们往往对管理财富不在行或不感兴趣。而且，世界上的大部分财富将在接下来的25年中易主，从经验丰富的家族成员手中传递到下一代人手中，也许他们并不像创造财富的那一代人那样关注财富管理。所以，现在和不久的将来，向超高净值客户（Ultra-Affluent Clients，以下简称UAC）和家族办公室提供建议这个领域会出现重要的机遇。笔者自己是一名向UAC和家族办公室提供建议的咨询师，并且已经在金融咨询行业工作了20年。
在本书中，笔者总结了一些关键主题，它们对培养相关技能而言是十分重要的。所谓的相关技能就是指想有效地为UAC提供咨询所必需的东西，特别是在家族动态、慈善事业、家族管理等软性问题上。对于客户而言，咨询师需要实现的是使这些软性问题处于平等地位，甚至在某些情况下高于向客户提供的投资咨询工作。这一点对于第三和第四代家族成员来说是非常现实的；在这个平台上，为了家族的长期健康发展，进行人力资本投资（投资于家族成员的发展和福利）往往比做大量的金融投资更为重要。因此，财富在几代人之间的传承是一个生产性的人类行为问题。如果家族成员的个人发展没有做到位，一个富裕家族很可能陷入富不过三代的可怕诅咒。同时，在当前的环境下，UAC的咨询师还必须要有坚实的投资知识。本书中就有部分章节专门讲投资，其中包括房地产、对冲基金、私募股权基金等UAC广泛参与的投资领域。
本书分为四个部分。第一部分为开篇，对UAC咨询进行介绍，其中包括对UAC定义的描述，理解UAC的心态他们的态度、愿景和投资行为。第二部分讨论了针对UAC的投资战略，其中覆盖了顶级投资机构的典范操作及UAC参与的许多另类投资的回顾。第三部分描绘了向多代人家族提供咨询的关键内容，包括选择咨询师，创办一个家族办公室的思考，选择投资工具结构。第四部分主要讲解UAC咨询中的一些特殊主题，包括财富转移、家族管理、股权风险管理、资产保护、慈善事业战略，以及发展多代人资产配置战略。但UAC咨询师不一定需要是财富管理所有领域的专家，这一观点是贯穿于整本书的共同主题。你不用一人包办全部，就像笔者在本书中所写的那样，一旦某个问题超出了你的专业知识水平，可以让那个领域的有关专家来帮助你，这一点对于成功而言非常重要。
你会发现，在本书中有关税收的内容很少。对于UAC咨询业务而言，税收是非常重要的一块内容，有几本专注于这一主题的书籍值得咨询师们阅读和收藏。笔者推荐道格的书是由彭博出版的Tax-Aware Investment Management：The Essential Guide。本书没有覆盖的另一主题是商业家族向金融家族的转型。有关这一主题，笔者推荐由芝加哥家族办公室交易所出版的 Managing Family Wealth Separately from the Family Business一书。如有评论或疑问，欢迎发送E-mail至：mpompian@haifc.com。
致谢
笔者在此想要感谢所有为本书提供过帮助的人。名单很长，笔者不想遗漏任何一个人。首先，笔者要感谢自己每天乐意也尽职为其服务的客户。他们是本书许多部分背后思考的源泉，笔者在为他们服务的过程中积累了大量经验，如果没有这些经验，就不会有这本书。其次，笔者要感谢哈蒙德协会中协助服务于我们私人财富客户的所有同事，特别是那些帮忙复查本书的人。公司因为他们的投资研究和敏锐的时事洞察力受益匪浅，实在要感谢公司里太多的同事了。笔者也要感谢所有和我们一起工作的投资经理。特别要感谢对冲基金研究公司、伦敦的坎普登研究公司以及Pertrac向本书提供的数据和投资主题研究，这些帮助都是无价的。
笔者还要感谢以下人士：家族办公室交易所（FOX）的约翰?贝内维德斯, 大卫?林肯和安吉尔?韦伯；私人投资协会的Charlotte Beyer；CCC 联盟和顶峰公司的斯蒂芬?马里洛斯；

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