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| 內容簡介： |
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投资学基础课程面向财经类专业学生，为讨投资决策和管理过程的主线，根据投资岗位能力要求，设计了关于股票、债券、基金等的投资分析，金融衍生工具的介绍、投资工具的运用、投资风险的防范等。学习设计包含知识目标、延伸阅读、课后任务与学习等模块。
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| 關於作者： |
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崔立升，山东商务职业技术学院讲师，青岛大学金融学硕士，经济师、会计师职称，任会计系副主任（分管校企合作），同时担任投资与理财专业带头人、院级精品共享课程《个人理财》主持人，主编 《ERP沙盘模拟经营实训教程》，参编《经济学基础》教材。
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| 目錄：
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项目一 投资环境
任务一 认知投资环境
任务二 认知投资主体
任务三 认知金融机构
任务四 评估投资动机
【课后任务与习题】
项目二 股票投资
任务一 认知股票
任务二 评估股票价值
任务三 股票交易操作
【课后任务与习题】
项目三 债券投资
任务一 认知债券
任务二 评估债券价值
任务三 债券交易操作
【课后任务与习题】
项目四 基金投资
任务一 认知基金
任务二 评估基金价值
任务三 基金交易操作
【课后任务与习题】
项目五 金融衍生工具
任务一 认知金融衍生工具
任务二 认知远期合约与期货
任务三 认知期权
【课后任务与习题】
项目六 其他投资工具
任务一 认知银行理财
任务二 认知保险投资
任务三 认知外汇投资
任务四 认知黄金投资
【课后任务与习题】
项目七 投资分析方法
任务一 认知基本分析法
任务二 开展基本分析
任务三 认知技术分析法
任务四 开展技术分析
任务五 认知智能投资顾问
【课后任务与习题】
项目八 投资策略与风险防范
任务一 选择投资策略
任务二 防范投资风险
【课后任务与习题】
参考文献
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| 內容試閱：
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投资环境是指决定企业投资活动效率和效益的各种外部基本条件，这些外部基本条件按一定的时空关系组合成了各种复杂的环境系统，影响着投资动机、规模和布局。投资环境既能给投资者提供机会，也造成了投资的风险或威胁，识别投资环境是投资者成功投资的前提条件。
一、投资环境的分类
（一）按投资环境要素的物质形态属性不同，可分为硬环境和软环境
硬环境是指那些具有物质形态的要素组合;软环境主要是指没有具体物质形态的要素。
（二）按投资环境研究层次的不同，可分为宏观投资环境、中观投资环境和微观投资环境
宏观投资环境多指影响整个社会资本运动的宏观社会经济变量和历史文化现实，探索研究的内容是全国或大区域范围内的国民经济发展、商业周期兴衰、国家政治法律制度变革、文化传统习俗的嬗变，以及国家之间和区域之间的地缘关系等。微观投资环境则是指某个投资项目选址时考虑的具体的自然、经济和社会条件。中观投资环境多指地区投资环境和产业投资环境，是介于上述两者之间的一个层次，承上启下。
我们还可以从其他角度对投资环境进行分类。如按投资阶段不同，可分为投入环境、使用环境和回收环境;按投资的国别不同，可分为国内投资环境和国际投资环境等。
二、投资环境的构成
投资环境的组成要素较为广泛，主要有政治环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、金融环境和自然环境等方面。
（一）政治环境
政治环境是指投资者面临的外部政治形势，是一国的政治体制、重大问题的立场、政局的稳定性和法律法规的连续性等因素对投资的影响程度。稳定的政治局面，有利于经济稳定和发展，同时能够增强投资者的信心;国家的方针政策，对于经济发展方向统筹，尤其是对金融市场的建立和监管政策方针，以及投资目标、工具、范围等具有影响。
（二）经济环境
宏观经济的走向决定了投资的长期趋势，投资者只有把握好宏观经济发展的大方向，才能较为准确把握投资市场的总体变动趋势、判断投资价值。投资市场是宏观经济中至关重要的部分，宏观经济的状况影响到投资市场的表现;反过来，投资市场的状况对宏观经济也有不可忽视的影响。投资者有必要对经济周期、宏观经济指标、宏观经济政策等宏观经济情况做出分析判断。
（三）社会文化环境
社会文化是指一个国家、地区的民族特征、价值观念、生活方式、风俗习惯、宗教信仰、伦理道德、教育水平、语言文字的总和。文化对所有投资的参与者的影响是多层次、全方位、渗透性的。它往往直接影响到社会的投资主流，又会通过间接、潜移默化的方式对投资者的理念、投资者的心理、投资者的行为等产生影响。
（四）技术环境
技术环境是指投资者所在地的社会技术状况和对投资直接产生影响的所有技术的总和，包括社会技术发展水平、社会技术力量、国家技术体制、国家技术政策和技术立法等。技术对投资的影响主要体现在两个方面:一是技术的进步会促进社会经济的发展;二是技术特别是信息技术，大大促进了金融投资信息化，空前提升了投资的服务内容和项目一 投资环境质量。
（五）金融环境
金融市场直接对投资者产生影响，包括货币市场、股票市场、债券市场、金融衍生品市场等。金融市场是指所有金融商品（包括货币、票据、股票、债券、金融衍生工具、外汇、黄金等）的交易场所，以及一切由于金融交易而产生的关系和机制，其中主要的是 金融商品的供求关系，以及金融交易的运行机制，即价格机制，表现为金融产品的价格和资金借贷的利率，包括了贷款的发放与回收、票据的承兑与贴现、债券和股票的发行与交 易、外汇的汇兑与交易、产权的并购与重组等多重活动。总体来说，金融市场起到了资源配置的桥梁作用。
（六）自然环境
自然环境也是投资环境的重要组成部分，是指投资项目所处的地理位置和该地区的自然资源丰缺程度，这是一个难以改变的环境要素。例如，气候条件，如光照、气温、湿度、降雨量和风力等都会对投资项目造成限制。
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