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总序
前言
第1章 竞争情报概述
1.1 竞争情报的内涵
1.2 竞争情报的类型与特征
1.2.1 竞争情报的类型
1.2.2 竞争情报的特征
1.3 竞争情报的作用
1.4 竞争情报研究的现状及意义
1.4.1 竞争情报研究的现状
1.4.2 竞争情报研究的意义
第2章 竞争情报学
2.1 竞争情报学构建的意义
2.1.1 理论意义
2.1.2 实践意义
2.2 竞争情报学的产生背景
2.3 网络环境下竞争情报学的发展
2.4 竞争情报学的学科体系
2.4.1 竞争情报学的概念与研究对象
2.4.2 竞争情报学的体系结构
2.4.3 竞争情报学的相关学科
第3章 竞争情报基础
3.1 竞争情报源
3.1.1 竞争情报源的内涵
3.1.2 竞争情报源的特征
3.1.3 竞争情报源的类型
3.2 竞争情报的研究内容
3.2.1 竞争对手分析
3.2.2 竞争环境分析
3.2.3 竞争战略分析
3.3 反竞争情报
3.3.1 反竞争情报的概念
3.3.2 反竞争情报的特性
3.3.3 反竞争情报的分析对象
3.3.4 反竞争情报的实施
3.4 竞争情报的法律与道德问题
3.4.1 竞争情报法律问题
3.4.2 竞争情报道德规范
3.4.3 竞争情报职业道德规范建设
第4章 竞争情报的工作模式
4.1 竞争情报的规划
4.1.1 调研竞争情报需求
4.1.2 确定竞争情报的目标
4.1.3 情报审计
4.1.4 制订情报工作计划
4.1.5 培训情报人员
4.2 竞争情报的搜集
4.2.1 竞争情报搜集的一般程序
4.2.2 竞争情报搜集的原则与方式
4.3 竞争情报整理
4.3.1 竞争情报整理的要求
4.3.2 竞争情报整理的基本步骤
4.4 竞争情报分析
4.4.1 竞争情报分析概述
4.4.2 成功的竞争情报分析的特点
4.5 竞争情报产品与服务
4.5.1 竞争情报产品
4.5.2 竞争情报服务
第5章 竞争情报的分析方法
5.1 传统的竞争情报分析方法
5.1.1 SWOT分析法
5.1.2 定标比超方法
5.1.3 内容分析法
5.1.4 专家分析法
5.1.5 宏观环境分析PEST分析
5.2 网络环境下竞争情报分析方法
5.2.1 网络环境下企业竞争情报分析原则
5.2.2 网络内容分析法
5.2.3 网络专利竞争情报分析法
5.2.4 网络信息挖掘分析法
第6章 竞争情报分析的技术与工具
6.1 竞争情报分析的技术
6.1.1 数据挖掘技术
6.1.2 信息融合技术
6.1.3 OLAP技术
6.2 竞争情报分析工具
6.2.1 主要的竞争情报分析工具
6.2.2 竞争情报分析工具的发展趋势
第7章 竞争情报系统
7.1 竞争情报系统概述
7.1.1 竞争情报系统的内涵
7.1.2 竞争情报系统的兴起与发展
7.2 竞争情报系统的构建
7.2.1 竞争情报系统建立的原则
7.2.2 竞争情报系统建立的步骤
7.2.3 竞争情报系统建立的基本框架
7.3 竞争情报系统的功能
7.3.1 竞争环境监视
7.3.2 危机预警
7.3.3 技术跟踪
7.3.4 竞争对手跟踪
7.3.5 竞争策略的制定
7.3.6 保障信息安全
7.4 竞争情报系统的构成
7.4.1 竞争情报收集子系统
7.4.2 竞争情报分析子系统
7.4.3 竞争情报服务子系统
第8章 竞争情报的应用研究
8.1 竞争情报应用的概述
8.1.1 国外竞争情报的应用现状
8.1.2 国内竞争情报应用现状
8.2 竞争情报应用的主要领域
8.2.1 企业竞争情报
8.2.2 政府竞争情报
8.2.3 军事竞争情报
8.2.4 高校竞争情报
8.2.5 图书馆竞争情报
第9章 企业竞争情报
9.1 竞争情报对企业的影响
9.2 企业竞争情报产品与服务
9.2.1 企业竞争情报产品
9.2.2 企业竞争情报服务
9.3 企业竞争情报系统
9.3.1 企业竞争情报系统的概念及意义
9.3.2 企业竞争情报系统的结构
9.3.3 企业竞争情报系统的运行
9.3.4 企业竞争情报系统的功能
9.3.5 企业竞争情报系统的发展趋势
第10章 企业竞争情报案例分析
10.1 国内竞争情报案例分析
10.1.1 经典竞争情报案例分析
10.1.2 网络环境下的竞争情报案例分析
10.2 国外竞争情报案例分析
10.2.1 经典竞争情报案例分析
10.2.2 网络环境下的竞争情报案例分析
参考文献
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第1章 竞争情报概述
在人类发展史上，竞争性的情报活动最初来源于军事领域，并被人们所重
视。2000多年前，我国著名的军事家孙子在其著作《孙子兵法》中就提出了
“知己知彼，百战不殆”的情报思想，被国内外情报学家称为“情报之父”。比
尔?盖茨在《未来时速》中写道：将您的公司和您的竞争对手区别开来的最有
意义的方法，以及使您的公司领先于众多公司的最好方法，就是利用信息来干最
好的工作。这两段经典论述充分说明，带有“竞争性”的各种情报活动从古至
今一直伴随着人类社会的发展（王知津，2005）。
对情报活动的理论可追溯到几十年前，主要是从组织行为和管理决策等角度
进行研究的。第二次世界大战以后，一些大国，尤其是美国、日本等，悄然出现
了正规的、以商业为目的的情报活动。许多政府机构、企业和公司相继开展了以
竞争对手和竞争环境为内容的情报活动，比较典型的是美国通用电气公司建立了
一个专门从事竞争分析和战略决策的“作战室”，开展正规的竞争情报活动（孙
希有，2003）。然而，将竞争情报作为专门的研究对象，从理论、方法和技术、
应用等方面进行深入研究，应当是从20世纪80年代才开始的。1986年，竞争情
报专业人员协会（SocietyofCompetitiveIntelligenceProfessionals，SCIP）成立，标
志着有理论、有组织、专业化的竞争情报活动诞生。
1.1 竞争情报的内涵
“竞争情报”的概念首先来自于国外的“competitiveintelligence”一词，关于
它的定义，目前尚处在研究和探讨过程中，学术界还没有形成统一的认识，但每
一种定义都从不同的角度揭示了竞争情报的本质，比较典型的观点如下。
竞争情报专业人员协会（SCIP）的定义：竞争情报是一种过程，在此过程
中人们用合乎职业伦理的方式收集、分析和传播有关经营环境、竞争者和组织本
身的准确、相关、具体、及时、前瞻性及可操作的情报。
联合国工业发展组织（UnitedNationsIndustrialDevelopmentOrganization，
UNIDO）对竞争情报的解释是：“对一个企业来说，外部环境中的任何变化，包
括技术的、经济的以及政治的等因素，都可能对企业的利益乃至其生存产生重大
影响。如果能通过‘阅读’早期的信号，发现并预知这些可能的变化，就可以
利用所剩的时间，预先采取相应的措施避开威胁，寻求新的发展机遇。这一系列
活动称为竞争情报研究。因此，竞争情报就是从需求、搜集、存储、检索到流通
和利用这一完整的系列程序中对信息进行最大限度地使用和最充分的发挥，最好
体现为经济效益的显著提高。”
有学者认为竞争情报是一种过程。竞争情报的先驱德迪约认为：“竞争情报
是一种复杂的研究。它是一种过程，比较简单地统计财务和市场信息。有这样一
种认识，即影响企业底线的因素有许多，竞争情报就是关于竞争对手、薄弱环节
和意图的信息。它同传统定义的‘战略情报’是相似的，它是一种导致行为的
信息。”（缪其浩，1996）；保安?格登将竞争情报定义为“获取和分析可以公开
得到的资料来开发出用于竞争战略所必需的信息的过程”。
有学者将竞争情报片面的定义为一种信息，如格林认为竞争情报是收集来的
关于企业在其中运作的环境信息；科克?泰森认为竞争情报是关于竞争者、市场
内外和产品技术等方面的信息。
我国学者对竞争情报的含义也做过深入的探讨，如中国科技竞争情报协会竞
争情报分会理事长包昌火研究员认为：“竞争情报是关于竞争环境、竞争对手和
竞争策略的信息和研究。它既是一种过程，又是一种产品。‘过程’是指对竞争
情报的收集和分析；‘产品’是指由此形成的情报或者策略。”（包昌火和谢新
洲，2001）
大体上来说，对竞争情报的理解可以分为三种倾向：第一种是将竞争情报看
做一种结果，即特定的情报产品；第二种是将竞争情报看做活动过程，即研究和
决策的过程；第三种认为竞争情报既是一种情报产品，又是一种活动过程（刘
欢，2006）。
总结竞争情报的各种定义，可以看出，竞争情报的内涵主要表现在两个方
面：第一，竞争情报是一种系统的合法的研究过程，即它是采用符合法律和道德
的方法收集、存储、选择、组织、分析信息的活动；第二，竞争情报是一种产品
或服务，是关于竞争对手、竞争环境、竞争策略的高度专门化和及时的具有战略
意义的经过分析加工过的信息，能直接为企业的竞争战略管理服务。
1.2 竞争情报的类型与特征
1.2.1 竞争情报的类型
竞争情报按照不同的角度可将其分成不同的类型，其中比较典型的分类标准
是按照研究内容和应用的影响力度（贾晓斌，2006）。
按研究内容的范畴，竞争情报可分为竞争环境情报、竞争对手情报和竞争战
略情报。
（1）竞争环境情报
竞争主体所处的竞争环境主要包括政治环境、经济与市场环境、基础设施与
人力资源环境、法制与社会文化环境。具体来说，竞争主体所处的政治环境主要
包括国家政治体制、政局状况和国家对外关系等，经济与市场环境包括宏观经济
形势、产业结构政策、人均收入与可支配收入、消费模式等，基础设施与人力资
源环境包括交通通信发展程度、劳动力素质与薪资水平等，法制与社会文化环境
包括司法环境、法律制度、知识产权保护机制等。
（2）竞争对手情报
凡是有市场存在的领域，就必然少不了竞争和竞争对手。因此，应该随时关
注竞争对手的动态，未雨绸缪，深刻剖析你的竞争对手。竞争对手情报收集和分
析的内容需要根据具体的部门来确定，一般而言，主要包括以下几个方面。
1）整体情况：企业名称、所在地、规模、联系方式、主体性质、业务范围、
股权分布、主管单位、关联机构等。
2）目标与战略：计划产值与销售额、利润目标、战略模式、战略目标等。
3）市场占有率：包括总体的市场占有率和细分市场的占有率。其中，总体
的市场占有率可以分析竞争对手在市场中所处的位置，是市场的领导者、跟随者
还是市场的参与者；细分市场的占有率可明确竞争主体在哪个市场区域具有竞争
力，或是哪种产品是具有竞争力的。
4）财务状况分析：主要包括赢利能力分析、成长性分析和负债情况分析、
成本分析等。
5）成长性分析：主要分析的指标是产销量增长率、利润增长率，同时对两
者作出比较分析，看两者增长的关系。
6）创新性分析：包括推出新产品的速度、科研经费的比例、销售渠道的创
新、管理创新等。
（3）竞争策略情报
竞争策略情报具有针对性突出、预测性强和智能含量高等特点，对其进行研
究的出发点主要有：竞争主体现实与潜在的购买需求、购买方式与行为特征、与
竞争对手的业务往来策略、资金结算方式及业务往来的数量、规模和地域分布
等。高质量的竞争策略情报能为竞争主体的战略决策服务。
按情报应用的影响力度，竞争情报可分为战术型竞争情报和战略型竞争
情报。
（1）战术型竞争情报
战术型竞争情报是相对于战略型竞争情报而言的，是关于企业战略实施如何
具体执行的决策，要解决的核心问题是企业如何在战略性竞争策略的指引下，制
定出能够捕获市场机会的能够发挥其竞争优势的一系列措施与计划，最终赢得竞
争市场。从时间上来讲，战术型竞争情报是以短期目标为重点，因此可以是灵活
而多样的。在不断变化的竞争环境中，战术的创新，可以很好地实现企业的战略
目标。
（2）战略型竞争情报
战略型竞争情报要解决的核心问题是企业如何凭借实力进入某地、某个产业
和某个部门，并确定自己的竞争目标与方针，以指导企业在竞争中取胜。竞争战
略应用的时间跨度一般为1～5年，跨度比较长。它的制定不仅受环境力量和资
源可得性的影响，而且受到战略决策者价值观和期望的影响，作为企业的关键管
理资源要素，它影响着企业的长期发展方向，并直接决定和影响着战术的选择或
制定。
1.2.2 竞争情报的特征
竞争情报作为现代企业谋求和保持竞争优势的一种战略性资源，除具有信息
和情报的一些基本属性，如知识性、非物质形态、社会性、可传递性、积累性、
商品性、可共享性、可重复使用性等外，一般还具有强烈的对抗性、绝对的合法
性、严格的保密性、智能的预测性和明确的目的性。
（1）强烈的对抗性
对抗性是竞争情报最重要的特性之一，从竞争情报的产生过程来看，竞争情
报本身就是军事斗争的产物，而军事斗争自始至终都具有非常强烈的对抗性。竞
争情报不是竞争对手主动给予的，而是在竞争对手不知道、不协助甚至反对的情
况下进行的。在激烈的竞争中，竞争情报人员不但要竭尽全力、采用各种合法方
式有效地搜集情报，而且要采取多种措施保护本企业的秘密信息，防止竞争对手
窃密。因此，竞争情报具有强烈的对抗性（贾晓斌，2006）。
（2）绝对的合法性
竞争情报的获得必须合乎法律规范和职业伦理，不符合法律和职业伦理的情
报活动不属于竞争情报范畴。由于竞争情报应用可以带来巨大利益，常常有人不
惜采用非法手段去获取它。然而，竞争情报研究一直强调其活动的合法性，强调
遵守职业道德，坚决禁止一切非法的、损害国家和他人利益的、扰乱经济秩序的
不正当竞争行为。竞争情报活动的所有方面都是在合法的前提下进行的，不允许
使用欺诈、盗窃、利诱、胁迫等一切不正当手段获取情报（董素音和蔡莉静，
2007）。
（3）严格的保密性
竞争情报是决定竞争主体能否在激烈的竞争中克敌制胜的关键因素，所以，
它的获取需要在竞争对手不知道、不协助、甚至是反对的情况下进行，否则很不
容易成功。对于竞争主体如何防止竞争情报外泄而言，竞争情报的保密性特点不
仅决定了对不正当竞争情报行为的防卫，而且决定了对那些采用合法手段获取本
企业情报的行为，也需要采取防范措施。
（4）智能的预测性
竞争情报工作既不是简单的信息数据堆砌，也不是纯粹的信息加工，而是需
要注入竞争情报分析人员创造性的智力劳动过程。如果要在激烈的市场竞争中脱
颖而出，就需要及时、准确地收集竞争对手的信息，为决策服务，而决策是行动
之前的活动，因此，竞争情报必须具有预测性，落后于决策的情报没有任何实际
意义。
（5）明确的目的性
竞争情报活动具有非常明确的目的性、目标性和针对性。竞争主体开展竞争
情报活动的基本目的就是要通过对竞争对手各方面情况信息进行收集、分析与研
究，为竞争主体提供具有高度指向性的情报服务，协助竞争主体制定战胜竞争对
手的应对策略，确保竞争主体在未来竞争中始终立于不败之地。
1.3 竞争情报的作用
关于竞争情报的作用，不少国家、组织和学者都曾做过精辟的论述。美国是
竞争情报研究的发源地，也是竞争情报开展最广、研究力度最强、资金投入最多
的国家之一。尤其在第二次世界大战以后，许多曾在政府情报机构工作过的情报
专家热情地投身到竞争情报的研究当中。竞争情报工作不仅在学术上取得了很大
的进展，而且在美国企业界迅速兴起。美国北得克萨斯大学研究院的一项研究表
明：重视竞争情报工作的企业，在销售、市场份额及每股投资平均收益等方面的
业绩明显优于其他企业。在日本，有人甚至把国家的情报分析力量，尤其是竞争
情报分析力量列为衡量当今国力指数的十大指标之一。在他们的眼里，竞争情报
研究对国家发展具有十分重要的战略意义，是信息时代一个国家综合国力的重要
组成部分。国内竞争情报研究著名专家包昌火先生在其《对我国情报工作的认识
和对策研究》一文中通过定量分析得出结论：竞争情报能够带来更广泛的市场信
息，有助于企业制订高质量的战略计划、提高产品质量，有助于改善人际沟通、
提高经营业绩。
竞争情报是一个分析过程，它将原始资料转化为相关的、精确的、实用的战
略知识，以满足其用户对了解商业环境的需求，从而制订争取获得竞争优势的战
略或战术计划。对企业自身、竞争对手、客户、供应商、经销商及其他市场力量
的连续监视应成为企业整个战略管理工作的组成部分。竞争情报的功能主要体现
在以下几个方面。
1.有利于参与国际竞争
全球经济一体化的快速进程，推动了世界各国经济的广泛协作，企业经济全
球化的运作不再受地域的限制，一些跨国企业纷纷掀起了并购与重组的高潮。这
就要求企业必须对变化莫测的外部环境作出正确呼应，扩大经营视野，关注来自
全球范围的竞争对手，全面了解对手的信息，捕捉行业的变化趋势，时刻防范竞
争对手的入侵。日益激烈的国际市场竞争，极大地加速了竞争情报的发展。在瞬
息万变的国际竞技场上，谁能抢先一步获得关于市场变化趋势和竞争对手方面的
准确可靠的信息，并采取恰当的对策，谁就有可能成为真正的胜利者。为了更明
白、更理智地参与国际竞争，避免和减少在国际竞争中上当受骗，竞争主体必须
加强竞争情报研究，通过建立完善的情报机构和信息网络，加强对国际竞争情报
的搜集与研究，增强竞争抉择的准确性与科学性，力求在公平、透明的环境中开
展竞争，赢得竞争胜利（贾晓斌，2006）。
2.提升企业竞争力
随着全球经济竞争的激化、情报信息质量和研究水平的不断提高，竞争情报
在企业竞争中占有极其重要的地位。情报信息的竞争贯穿于企业竞争的始终。竞
争情报能为企业提供预警功能；发现潜在的机会和问题，更好地决策；揭示竞争
对手的战略，增加公司的生存机会，帮助企业找到最佳的增值环节，进行技术创
新，不断推出新产品、新服务，为企业带来更大效益。归纳起来，竞争情报在提
升企业竞争力方面，有以下几大作用。
（1）企业危机预警
竞争情报最重要的功能之一是使企业避免受到突然袭击。竞争情报有助于企
业发现市场上的威胁和机会，并通过减少对手的反应时间、增加自己的反应时间
而获得竞争优势（董素音和蔡莉静，2007）。主要功能包括：商业环境监测；跟
踪技术变化；了解影响公司业务的政治、法规的变化；监测主要客户的动向；跟
踪市场需求变化；预测现有竞争对手的行动；发现新的或潜在的竞争对手等（刘
宁和杨忠敏，2004）。
竞争情报为企业提供早期预警的功能更为关键。例如，浙江最大的球轴承生
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