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內容簡介: |
《中国农业展望报告(20172026)》未来10年,中国经济发展进入新常态,经济增长将由高速增长适应性调整为中高速增长,农业发展面临新的机遇与挑战。《中国农业展望报告(2017-2026)》以粮食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉类、蛋类、奶类、饲料、水产品等主要农产品为对象,对未来10年的生产、消费、价格、贸易进行了展望,主要结论如下:一、谷物自给率稳定在97%左右二、油料生产稳步增长,进口增加明显三、棉花产量和进口呈下降趋势四、食糖消费继续增长、自给率下降五、蔬菜需求继续增加、供给有保障六、水果生产增速放缓、消费增长较快七、肉类生产能够基本自足八、禽蛋产量和需求继续增长九、奶类生产放缓、进口增加十一、饲料产需将出现缺口十、水产品产需缺口有所扩大。
《中国农业展望报告(20172026)》未来10年,中国经济发展进入新常态,经济增长将由高速增长适应性调整为中高速增长,农业发展面临新的机遇与挑战。《中国农业展望报告(2017-2026)》以粮食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉类、蛋类、奶类、饲料、水产品等主要农产品为对象,对未来10年的生产、消费、价格、贸易进行了展望,主要结论如下:一、谷物自给率稳定在97%左右二、油料生产稳步增长,进口增加明显三、棉花产量和进口呈下降趋势四、食糖消费继续增长、自给率下降五、蔬菜需求继续增加、供给有保障六、水果生产增速放缓、消费增长较快七、肉类生产能够基本自足八、禽蛋产量和需求继续增长九、奶类生产放缓、进口增加十一、饲料产需将出现缺口十、水产品产需缺口有所扩大。
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關於作者: |
农业部市场预警专家委员会是2011年11月28日成立的,针对近年来农产品市场波动比较大的现状,为更好地应对和预警,农业部研究决定成立的。委员会的任务是密切关注国内外农产品市场运行情况,及时提出政策建议,还要从稳定农产品市场和促进农民增收出发,适时、主动回应和引导社会舆论。农业部市场预警专家委员会,首批确定了10名委员,聘期为5年。要求专家必须熟悉和掌握我国国民经济运行情况、国家宏观经济政策、农业政策及理论等,能够独立承担和完成专题研究任务。
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目錄:
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第一章概述
1未来10年宏观经济社会发展环境
11中国经济继续保持中高速增长
12中国人口总量低速增长
13CPI进入温和上行周期且渐趋稳定
14原油价格呈前升后稳态势
15城乡居民收入持续增长
16人民币汇率波动调整将成常态
2未来10年中国农业发展的环境条件
21农业转型基础更加坚实
22农业发展动力更加强劲
23农业管理服务更加有效
24农业发展面临挑战加大
3未来10年中国农产品市场发展趋势
31供给侧结构性改革深入推进,农产品供给质量和效率显著提高
32重要农产品产量继续增长,粮食安全保障能力明显增强
33消费需求持续增长,消费结构加快升级
34农产品价格形成机制继续完善,市场价格总体呈温和上涨态势
35农产品贸易保持健康发展,农业国际竞争力进一步增强
参考文献
第二章谷物
1稻米
112016年市场形势回顾
12未来10年市场走势判断
13不确定性分析
2小麦
212016年市场形势回顾
22未来10年市场走势判断
23不确定性分析
3玉米
312016年市场形势回顾
32未来10年市场走势判断
33不确定性分析
参考文献
第三章油料
1大豆
112016年市场形势回顾
12未来10年市场走势判断
13不确定性分析
2油籽和油籽产品
212016年市场形势回顾
22未来10年市场走势判断
23不确定性分析
参考文献
第四章棉花
12016年市场形势回顾
11种植面积和产量下降
12棉花消费低迷
13棉花价格先跌后涨,快速上行
14国内外棉价趋同联动趋势明显
15棉花进口降至低位
16中国储备棉投放成交比例高
2未来10年市场走势判断
21总体判断
22生产展望
23消费展望
24贸易展望
25价格展望
3不确定性分析
31政策调整因素
32技术因素
33气象因素
参考文献
第五章糖料
12016年市场形势回顾
11食糖连续两年减产
12食糖消费同比略涨
13国内食糖价格大幅上涨
14食糖进口大幅下滑
2未来10年市场走势判断
21总体判断
22生产展望
23消费展望
24贸易展望
25价格展望
3不确定性分析
31自然灾害因素
32调控政策因素
33其他因素
参考文献
第六章蔬菜
12016年市场形势回顾
11蔬菜供应总体充足
12蔬菜消费需求稳定增长
13蔬菜市场价格总体高位运行,个别品种波动异常
14蔬菜进出口继续保持顺差格局
2未来10年市场走势判断
21总体判断
22生产展望
23消费展望
24贸易展望
25价格展望
3不确定性分析
31天气多变可能影响蔬菜市场供需
32舆情效应会给蔬菜消费带来不确定性
33国外贸易政策的变化会影响蔬菜贸易
参考文献
第七章水果
12016年市场形势回顾
11产量增加,供给充足
12消费稳中有增
13市场价格整体走低
14出口大幅增加,进口减少,贸易顺差显著扩大
2未来10年市场走势判断
21总体判断
22生产展望
23消费展望
24贸易展望
25价格展望
3不确定性分析
31气象条件变化和病虫灾害发生
32生产环节劳动力短缺问题
33进口不断增加对国内市场的影响
34其他不确定性因素
参考文献
第八章肉类
1猪肉
112016年市场形势回顾
12未来10年市场走势判断
13不确定性分析
2禽肉
212016年市场形势回顾
22未来10年市场走势判断
23不确定性分析
3牛羊肉
312016年市场形势回顾
32未来10年市场走势判断
33不确定性分析
参考文献
第九章禽蛋
12016年市场形势回顾
11蛋鸡补栏积极,禽蛋产量持续增长
12禽蛋消费稳步增长
13价格震荡下跌
14养殖小幅盈利
15出口量稳中有增,净出口稳定
2未来10年市场走势判断
21总体判断
22生产展望
23消费展望
24贸易展望
25价格展望
3不确定性分析
31畜禽疾病发生的不确定性直接影响禽蛋生产消费
32环保政策实施效果的不确定性影响蛋禽养殖规模
33养殖效益的不确定性直接影响蛋禽产业稳定
参考文献
第十章奶制品
12016年市场形势回顾
11原料奶产量与上年相比下降,奶制品产销率高于上年
12原料奶收购价格与上年相比上涨,奶制品零售价格相对平稳
13奶制品进口与上年相比增加,液态奶进口增长依然强劲
14奶制品到岸价与上年相比下降,下半年奶粉价差有所缩小
2未来10年市场走势判断
21总体判断
22生产展望
23消费展望
24贸易展望
25价格展望
3不确定性分析
31畜禽疾病影响国内生产稳定
32国内产业政策调整的提振效果值得关注
33国际市场价格走势不明朗影响国内进口预期
参考文献
第十一章水产品
12016年市场形势回顾
11产量继续保持增长
12消费层次递进、转型需求强烈
13批发价止跌反弹
14进出口贸易回暖增长
2未来10年市场走势判断
21总体判断
22生产展望
23消费展望
24贸易展望
25价格展望
3不确定性分析
31天气灾害对渔业产量稳定性带来变数
32养殖方式和病害对养殖产量与质量影响的不确定性
33贸易壁垒的不确定性增强
参考文献
第十二章饲料
12016年市场形势回顾
11工业饲料总产量增加
12工业饲料消费量小幅增长
13饲料原料进口有增有减
14饲料原料年均价低位波动
15主要饲料产品价格跌幅趋缓
2未来10年市场走势判断
21总体判断
22生产展望
23消费展望
24价格展望
3不确定性分析
31政策及贸易因素
32疾病及气象因素
33市场风险因素
34技术进步因素
35其他影响因素
参考文献
附件
附件1术语说明
附件2主要农产品供需平衡表
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摘要
《中国农业展望报告(20172026)》以中国粮食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉类、禽蛋、奶制品、水产品、饲料等产品为对象,对2016年市场形势进行了回顾分析,基于未来10年中国宏观经济社会发展和农业发展环境条件的合理假设,综合CAMES模型基线预测和有关专家的分析判断,对2017年、十三五期末和未来10年生产、消费、贸易、价格走势进行了系统展望。
未来10年中国宏观经济与政策假设。中国经济继续保持中高速增长,年均增速62%,城乡居民收入持续增长,城镇和农村居民可支配收入年均增速分别为41%和60%(扣除价格因素);人口总量低速增长,年均增速26(在全面放开二孩政策和猴年效应叠加下,2016年中国人口出现恢复性增长,同比增长59,政策效应在2~3年内可能释放完);城镇化继续保持较快发展速度,2020年之前年均提高10个百分点左右;CPI进入温和上行周期,2017年同比上涨22%,之后保持在22%~30%;人民币汇率波动调整将成常态,20172018年人民币兑美元中间价为68~72;国际原油价格短期波动频繁,展望中后期有望缓慢回升,展望期末达到80美元桶。从农业自身看,生产连年丰收为农业转型升级提供坚实基础,农业供给侧结构性改革深入推进、农业科技持续创新、支持保护政策不断完善,为农业发展提供强劲动力,各级农业部门更加注重运用市场办法、法治方式、信息化手段推进工作,为农业提质增效提供有力支撑。
2016年,中国农业发展呈现稳中有进、稳中向优的态势,实现了十三五良好开局。主要农产品生产稳定发展,粮食产量继续保持在6亿吨以上,棉油糖、肉蛋奶、水产品、果菜茶供应充足。农业供给侧结构性改革取得积极成效,镰刀弯等非优势区域玉米种植面积明显调减,大豆种植面积恢复性增长,粮豆轮作和粮改饲试点范围扩大,以生猪和草食畜牧业为重点的畜牧业结构调整持续推进,渔业养殖品种结构和区域布局不断优化。农产品消费总量稳步增加,口粮消费基本稳定,玉米加工消费逐步回暖,食用植物油消费增速放缓,肉类、水产品消费结构持续升级,蔬菜、水果小幅增长。农产品贸易仍呈净进口局面但品种间走势分化,玉米及其替代品、棉花、糖料等农产品进口大幅下降,猪肉等畜产品进口继续较快增长,蔬菜、水果、水产品等优势品种出口稳定增长。农产品价格波动风险进一步加大,玉米价格回归市场、跌幅较大,棉花、食糖、食用植物油价格回升,猪肉价格先涨后跌、均价高于上年,蔬菜价格高位运行,水果优质优价特征明显。
2017年,供给侧结构性改革是中国农业发展的主线,农业结构将以市场为导向持续优化调整,绿色优质农产品供给有望继续增加,农产品供需结构性矛盾将得以缓解。粮食产能保持稳定、结构不断优化,水稻、小麦种植面积稳定在8亿亩15亩=1公顷,全书同以上,优质稻谷、专用小麦种植面积增加,玉米面积预计调减1 000万亩以上,大豆面积预计调增900万亩,棉花、糖料种植面积将有所恢复;畜牧业生产稳中有增,生猪区域布局优化、生产基本稳定,牛羊肉增速较快,奶类产量恢复性增长;渔业减量增收和资源保护力度加大,水产品产量将小幅调减。农产品消费总量将继续刚性增长,玉米加工消费增长超过10%;消费结构持续升级,多层次、高质量、品牌化需求特征进一步显现。农产品进口格局继续分化,谷物、棉花、大豆等进口增长空间不大,但猪肉等畜产品进口仍将保持较快增速。随着粮食等重要农产品收储制度改革的不断深入,农产品价格由市场供求决定的特征更加明显,稻谷、小麦价格稳中偏弱,玉米价格触底企稳,大豆价格有一定下行压力,蔬菜价格水平低于上年,猪肉价格稳中有降,水产品价格有望持续上涨。
未来10年,中国农业发展将保持稳健态势,农业供给侧结构性改革取得明显成效,农产品供需结构性矛盾逐步化解,粮食由阶段性供大于求向基本平衡格局转变。重要农产品产量稳定增长,粮食安全保障能力持续增强。未来10年,在实施藏粮于地、藏粮于技战略和建立粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区等条件下,主要农产品产量继续稳中有增,粮食、蔬菜、禽蛋、水产品产量年均增速05%~10%,水果、肉类和奶制品产量年均增速12%~20%。农产品供给质量和效率显著提高,农业生产要素配置趋于合理。稻谷、小麦产量保持基本稳定,产品结构持续升级;玉米种植面积到2020年将调减至513亿亩,比2015年减少约6 000万亩,高库存压力明显缓解,玉米供需实现基本平衡;2026年大豆种植面积将恢复到141亿亩,比2015年增加约4 300万亩;菜篮子产品区域布局结构继续调整,畜产品生产向粮食主产区转移,奶类和蔬菜生产进一步向优势区域集中;农业劳动生产率、资源利用率和单产水平等核心指标将显著提高,2026年稻谷、小麦、玉米、大豆单产分别比2016年提高29千克亩、12千克亩、27千克亩、20千克亩。农产品消费持续增长,消费结构加快升级。未来10年,大米、小麦消费总量保持小幅增长,年均增长率分别为05%和07%,玉米消费总量继续较快增长,年均增速28%;城乡居民对水果、肉类、奶制品、水产品等的消费需求保持较快增长,2026年人均食用消费量将分别达到102千克、56千克、40千克、23千克,比2016年增长12%、36%、23%、20%;农产品加工消费需求增长较快,2026年中国蔬菜加工消费占总消费量的比重将达到16%左右,水果为15%,肉类为17%,禽蛋为16%,水产品为36%。农产品贸易保持健康发展,农业国际竞争力有望增强。展望期间农产品进出口贸易继续保持活跃,蔬菜、水果等优势特色农产品出口保持小幅增长态势,并继续呈贸易顺差格局。随着国内外价差趋于合理,农产品进口基本稳定。受国产大豆生产恢复较快、食用油消费增长趋稳等因素影响,未来10年中国大豆进口增速明显放缓,2026年大豆进口量将达到9 600万吨左右。农产品价格形成机制不断完善,市场价格总体温和上涨。随着最低收购价政策的改革完善,稻谷、小麦市场价格在展望前期将稳中有降,后期受成本推动稳中趋升,优质口粮品种的价格可能持续走高;玉米、大豆、棉花、食糖价格与国际市场的联动性增强,市场波动风险加大;肉蛋奶、蔬菜、水果、水产品价格总体趋涨。
稻米:产量保持稳定,口粮消费刚性增长。未来10年,水稻种植面积稳中略减,总产量将稳定在2亿吨以上;口粮消费保持增长,2026年消费总量预计为15 583万吨,年均增长05%;2020年之前稻米价格受最低收购价政策影响将小幅下跌,之后有望稳中有涨;受进出口政策和国内外价格变化影响,大米进口减少,出口增加,预计2026年进口量为233万吨。
小麦:消费增速快于生产,净进口量先降后增。未来10年,小麦种植面积稳中有降,年均降幅004%,单产持续提升,年均增长03%,产量保持稳定,2026年将达到13 269万吨,年均增长03%;口粮消费、工业消费持续增长,消费总量年均增速07%;消费结构升级将拉动优质、专用小麦的需求上升,普通小麦与优质小麦价差将逐渐扩大;净进口量先降后增,预计2026年为329万吨。
玉米:种植面积先减后稳,价格走势由弱转强。未来10年,玉米生产结构调整进一步深入,种植面积持续调减后趋稳,产量先降后增,预计2026年面积稳定在52亿亩,产量恢复到221亿吨;由于有利的市场环境和政策环境,消费将恢复较快增长;国内外价格基本接轨,玉米进口将呈下降趋势;展望前期价格触底企稳,2020年之后可能再度进入上升期。
大豆:生产恢复至历史高位,进口增速放缓。未来10年,大豆生产、消费将呈现同步增长态势,种植面积恢复性增长,年均增幅27%,单产水平提升,年均增长16%,产量年均增长43%;大豆食用消费增长较快,压榨加工消费平稳增长,消费总量年均增长19%;大豆进口量维持高位,但增速趋缓,预计年均增长14%。
油料:油料生产小幅增长,食用油自给率稳中有升。未来10年,油料生产稳中有增,预计2026年产量较20142016年平均水平增长108%,其中小品种增幅明显;消费多样化、差异化特征明显,膳食营养知识普及,人均食用油消费将稳定在一定水平,植物油消费总量将稳中有增,未来10年年均增长07%,明显低于过去10年45%的年均增速;食用油籽进口量总体继续增加,市场价格化形成机制增强;食用油自给率稳中有升,未来10年预计提高02个百分点。
棉花:产量基本稳定,库存结余水平降低。未来10年,棉花产量基本稳定,预计2020年将达到498万吨,2026年为495万吨;棉花消费稳中略降,预计2020年消费量为745万吨,到2026年下降至730万吨;棉花进口逐步增加,将成为国内消费的重要来源,预计2020年棉花进口量将增长至240万吨,2026年为235万吨;库存结余量逐渐降低,2019年有望降至正常水平。
糖料:生产和消费均稳中趋增,进口规模较大。未来10年,糖料种植面积将保持基本稳定,糖料单产有所提升,食糖产量稳中略增,预计2026年为1 153万吨,比2016年增长325%;食糖消费水平稳中趋增,预计2026年食糖消费量为1 847万吨,比2016年增长215%;食糖价格仍会有较大波动,受国内产不足需和国内外价差影响,食糖进口仍将保持较大规模,预计2026年进口食糖为804万吨,比2016年增长1155%。
蔬菜:产量高位趋稳,品种消费结构优化。未来10年,蔬菜播种面积保持稳定,总产量以年均05%的速度增长;食用消费呈稳步增长态势,2026年鲜食消费总量将达到23 966万吨,年均增长15%,加工消费需求小幅增长,蔬菜损耗率有所下降;价格呈上涨态势,季节性波动将有所趋缓;贸易继续保持顺差态势,2026年净出口量将达到1 176万吨,年均增长率为18%。
水果:产量和消费量增速放缓,结构进一步优化升级。未来10年,水果产业将步入提质增效转型的关键期,产量增速放缓,产业提档升级加快;消费量增速大于产量增速,消费结构进一步优化;持续保持贸易顺差。预计2017年中国水果产量将达到286亿吨,水果直接消费量和加工消费量将分别达到131亿吨和033亿吨;2020年水果产量将达到299亿吨,水果直接消费量和加工消费量分别将达到137亿吨和037亿吨,贸易总量将超过1 000万吨;2026年水果产量将达到316亿吨,直接消费量和加工消费量分别将达到143亿吨和046亿吨,贸易总量将超过1 100万吨。
猪肉:规模化养殖加快,净进口有望缩减。未来10年,生猪生产稳中有增,规模化养殖增加,2026年出栏500头以上规模养殖户占比将达到65%左右,生猪出栏量和猪肉产量将分别达到780亿头和6 234万吨;猪肉消费量继续增加,人均占有量年均增速为12%,达到4420千克;随着产能逐步恢复,短期内生猪价格稳中有降,国内外猪肉价差缩小;猪肉仍将保持净进口状态,但净进口量预期将减少。
禽肉:生产消费同步增长,进口保持稳定。未来10年,禽肉产量年均增长17%,到2026年产量将达到2 235万吨,比2016年增长184%;消费总量年均增长17%,增速比过去10年下降15个百分点;进口量窄幅波动,预计维持在60万吨以内。在人工和环保成本上升的推动下,价格上行,年均涨幅在2%以内。
牛羊肉:消费拉动产量较快增长,牛肉进口继续增加。未来10年,草食畜牧业增长较快,科技支撑力度增强,牛肉、羊肉产量有望稳步增长,年均增速预计分别为18%、24%,2026年牛肉、羊肉产量分别为860万吨、580万吨;消费量继续增加,区域性优质产品备受青睐;展望前期牛羊肉价格相对稳定,后期具有小幅上涨空间;牛肉进口受国内需求拉动继续增加,羊肉进口较为稳定,预计到2026年牛肉进口量将超过100万吨,羊肉进口量在30万吨以下。
禽蛋:禽蛋生产增速放缓,成本带动价格整体上涨。未来10年,禽蛋生产继续保持稳步增长,产量年均增速为06%,2026年产量将达到3 302万吨;禽蛋消费稳定增长,消费总量以年均06%的速度增长,2026年将达到3 291万吨;贸易仍以出口为主,出口量稳定在10万吨左右;在畜禽养殖资源环境约束加剧、人工成本增加、饲料价格回涨等条件下,禽蛋价格预计总体保持上升态势。
奶制品:生产进入平稳增长期,进口增速放缓。未来10年,随着国家振兴奶业政策的实施,奶业生产逐步进入平稳增长期,奶类产量预计年均增长10%,展望期末将达到4 465万吨;国产奶的消费有望突破低位徘徊的现状,2026年消费总量预计将达到6 381万吨,较2016年增长271%;受国内需求刚性、内外价差长期存在等诸多因素驱动,奶制品进口将继续增长,但年均增速明显放缓,由过去10年的140%降至展望期内的42%,2026年进口量将达到1 931万吨;成本刚性上升、国际市场预期价格走高将对国内奶价上行形成基础支撑,奶价依然明显高于全球平均水平。
水产品:产量增速放缓,消费结构升级拉动进口增加。未来10年,水产品产量波动中小幅增长,2026年预计将达到7 008万吨;人均消费量继续增加,但增速放缓,展望期末年人均消费量为2335千克;进出口贸易走势分化,出口基本稳定,进口显著增加,净进口稳步增长,预计2026年出口量为419万吨,进口量为566万吨;价格有望进一步上涨,年均涨幅约为40%。
饲料:产量和需求量稳定增长,市场价格弱势转强。未来10年,工业饲料产量预计年均增长16%,2026年将达到23 983万吨,配合饲料产量占饲料产量比重达到929%;饲料需求量年均增长16%,展望期末预计将达到23 634万吨,猪饲料仍是市场需求增长的主要动力,禽类饲料和反刍饲料将保持稳速增加,水产饲料需求稳中有降;展望后期饲料产品市场价格将稳步上涨。
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