序
2019 年, 农机市场意欲何往?
2018 年已经远去, 但其带给农机市场的阵痛远未结束, 行业弥漫在悲观的情绪中。尤其是拖拉机行业利润三位数下滑、谷物联合收割机市场大幅度跌出预期、插秧机市场断崖式滑坡、烘干机市场跳水 , 让众多企业猝不及防, 销售业绩一落千丈。在行业一片唱衰声中, 农机市场步入
2019 年。
2019 年的农机市场将往何处去? 哪些市场会延续跌势? 哪些市场会触底反弹? 哪些市场会逆势上行? 笔者择其一二, 预估走势。大中拖市场： 跌势难改, 降幅收窄过去一年, 农机行业变化最大的莫过于大中拖市场。整体市场大幅度滑坡, 利润以300% 的降幅触底。企业分化严重, 主流外资品牌和国产小品牌小幅增长, 国产大品牌经营业绩普遍大幅度滑坡。2019 年, 从大中拖市场面临的环境分析, 基本环境没有根本性的变化, 虽然利好因素较多, 但内生性需求动力不足将成为左右市场的基本因素。从利好因素分析, 五大因素或将成为支撑2019 年市场的基本力量, 但这种支撑只能延缓市场的跌势, 并不能改变其基本走势。第一, 连续两年的大幅度滑坡, 市场形成洼地, 由此决定了市场降幅或将收窄; 第二, 庞大的拥有量或将成为更新的强大动力, 市场或将迎来更新高峰期; 第三, 从市场需求结构分析, 随着土地流转的加速和大型机具市场的拉动, 160 马力拖拉机市场在大拖市场中占比会进一步加大, 对2019 年大中拖市场或将产生积极影响; 第四, 国四标准实施临近, 企业促销拉动市场; 第五, 合作社、家庭农场、农机大户等拖拉机新型主体的崛起将推动拖拉机需求的大型化,也会加速市场更新进程。
与利好因素并存的是强烈的利空因素, 依然成为压制市场增长的强大力量。从粮价波动引发的投资性需求降低、农机经营性收益边际递减导致的投资信心不足, 到市场饱和形成的刚性需求下降以及无序竞争导致的价格战等, 都形成大中拖市场强大的上行压力。基于以上分析, 我们预判, 2019 年的大中拖市场或将进入调整期, 下行走势不会改变, 但降幅会收窄。预计2019 年全年销量在32 万台左右, 同比下降8%上下。联合收割机市场： 需求结构调整, 可望回暖联合收割机市场在经历了2018 年的小幅下滑后, 2019 年可望小幅攀升。近年, 我国联合收割机市场加速进入结构性调整期, 一方面, 以小麦、水稻、玉米为主的三大粮食作物联合收割机市场连续下滑, 在需求总量中占比持续降低; 另一方面, 经济类作物收割机销量逐年增长, 占比逐年攀升, 2018 年占比接近50%, 对整个市场产生重要影响。2019 年, 联合收割机市场面临着较为有利的环境。第一, 轮式、履带式谷物联合收割机在经历了2018 年大幅滑坡后, 2019 年降幅或收窄, 对向下拉力会减弱; 第二, 玉米收割机市场在经历了2018年华丽转身后, 2019 年或将上演增长的连续剧; 第三, 青饲料、经济类作物收割机市场或将持续发力, 成为驱动市场增长的重要动力; 第四, 土地流转, 规模化经营推动市场需求大型化, 为市场需求开辟新领域; 第五, 更新需求为市场提供强大支撑; 第六, 农机补贴政策对联合收割机市场依然会起到较大的支撑作用。但市场增长幅度不会大, 原因有四： 其一, 占需求总量40% 的谷物联合收割机市场小幅下滑, 市场失去强大支撑; 其二, 粮价下行, 购买力下降, 更新周期延长; 其三, 投资边际效益递减, 投资信心不足; 其四, 需求大型化, 挤压增量。基于以上判断, 我们预计, 2019 年联合收割机市场或将回暖, 呈现小幅攀升的特征。青饲料收割机市场： 环境利好, 需求稳健攀升青饲料收割机市场是一个具有战略意义的市场, 面临着良好的发展机遇： 第一, 环境利好, 我国青饲料收割机市场迎来发展机遇期。国内畜牧养殖行业市场规模超万亿元, 但目前牛、羊养殖行业前十大企业市场占比不到5%, 和欧美前十大企业50% 的市场占有率相比, 未来行业空间很大。我国是世界第二草地资源大国, 拥有各类天然草地3. 9 亿公顷, 约占国土总面积的40%, 是可耕地面积的4倍。但目前我国草地资源远未达到合理、高效的利用与开发。国内天然牧草需求一直处于紧张状态,规模化牧场与牧区抢草的势头越来越明显。与畜牧业发达的国家相比, 我国单位面积畜牧产品生产水平只相当于新西兰的180、美国的120、澳大利亚的110, 具有很大的发展潜力。由此决定了大力发展畜牧业是我国未来农业政策的重点工程, 是未来青饲料收割机市场的有力支撑。第二, 粮改饲、农机补贴等政策将成为驱动市场发展的强劲动力。2015 年、2016 年连续两年的中央一号文件明确提出发展草食畜牧业, 2017 年继续提出稳粮、优经、扩饲 的要求, 为畜牧机械产业提升提供了良好的政策环境。第三, 青饲料产业发展前景广阔, 基础扎实。国内农业种植结构由二元结构向粮食作物经济作物饲料作物 的三元结构转变的速度会加快, 由于库存较大以及出于追求经济利益的考虑, 后期农作物种植结构中粮食作物所占比例会逐渐降低, 经济作物、饲料作物占比会逐渐增加。《全国种植业结构调整规划20162020 年》指出, 到2020 年, 青贮玉米面积达到2500 万亩, 苜蓿面积达到3500 万亩, 为青饲料收割机市场的发展奠定了坚实的基础。第四, 随着生活水平的提升, 国民对牛羊肉、奶制品的需求量进一步提高。第五, 青饲料收获水平偏低, 发展空间大。青饲料收割机保有量低, 市场刚刚起步, 刚性需求强劲。打捆机、青饲料收割机、搂草机等保有量不足美国的1%。虽然利好因素较多, 但不可否认利空因素的对冲。从产业链分析, 青饲料收割机上游青饲料产业的现状对当前的市场将产生重要影响, 突出表现在以下4 个方面。
1 传统的农村畜禽散养生产方式制约了青贮产业化发展。在中国, 畜禽饲养主要还是在广大的农村, 一家一户在庭院饲养一两头牛、几只羊、几头猪的传统方式还占着主导地位。因此农户多是在庭院内建青贮池, 青贮能力低、数量少, 加之农户在三秋 季节没有更多的时间进行秸秆青贮, 舍不得投入、科技含量低、技术性差, 致使饲喂过程中青贮饲料腐化变质, 损耗增大, 造成成本高、效益低的青贮现状, 不利于青贮饲料的产业化形成。
2 青贮饲料产业化导向不明确。畜牧业的产业化发展必然带动上下游产业链条的产业化发展。现阶段各地的青贮饲料政策对象以散、小养殖农户为主, 以补贴、发放或带补贴 机械器具为主要方式, 养殖农户的青贮量以满足自养牛羊为准, 其实质是自给自足型的生产。相反, 大多数大、中型养殖场的青贮工作则得不到政策扶持, 也只能贮存自己生产所需的青贮饲料, 无法扩大青贮量, 形成产品, 走上市场。
3 广大养殖户和经营者对青贮饲料的价值认识不足。在西方畜牧业发达的国家, 作物秸秆青贮的转化率已经达到90%, 这是因为他们已经充分认识到了青贮饲料的各种价值, 而且通过生产实践已经获得了充盈的经济效益。中国的广大养殖户还迷恋于加工饲料的价值, 反而对自然的饲料价值不屑一顾, 其实是舍本逐末。作为畜牧业市场的经营者, 还没有认识到青贮饲料的市场价值, 没有看到田地里遍地皆是, 尚未发现废弃的农作物秸秆蕴藏的巨大商机。
4 青贮饲料的新技术应用不广泛。现阶段的青贮饲料工作还是沿用传统的青贮方式, 由于青贮量不大, 生产商不愿意投入资金来增加新的技术, 饲料品质得不到进一步的提高, 生产商也就体会不到新技术制作饲料带来的养殖效益。从青饲料收割机市场微观环境看, 也存在一些利空因素, 突出表现在以下几点。首先, 粮价下行, 种粮积极性受挫, 对拖拉机需求产生较大影响。2019 年, 粮价低位运行直接导致两个结果： 购买力下降, 价格敏感度提高。拖拉机市场呈现多年未有的奇观： 中拖跌幅小于大拖, 小牌跌幅小于知名大牌。其次, 更新周期延长。因收入下降, 对当今青饲料收割机市场的主要驱动力的更新需求形成直接打击, 更新周期延长。最后, 黄贮市场快速发展以及近年青饲料收割机农机市场不断冲高形成的高地, 对2019 年的市场增幅将产生一定的影响。
基于以上分析, 我们判断青饲料收割机市场近年不会出现爆发式增长的局面, 或将保持稳健发展的特点。预计2019 年销量将达到5000 台上下, 同比增长10%以上。插秧机市场： 市场盘整, 波澜不惊回溯几十年的发展历程, 我国插秧机市场自2004 年在农机补贴驱动下才进入发展的快车道, 但多以手扶式插秧机为主, 作业效率较低, 直接影响我国水稻的机械种植水平, 而南方以及分布较为零星的水稻种植区域依然延续着古老的人工插秧模式。随着近年我国农村土地流转、劳动力转移、规模化经营、人工成本高企等因素的快速发展, 提高水稻机械种植水平成为水稻主产区政府的工作重点, 插秧机市场也随之上升为战略性市场, 迎来发展的春天。我国插秧机市场在经历了2015 年以来的三年增长后, 2018 年其增长的脚步戛然而止。2019 年,插秧机市场或将触底反弹, 但反弹力度有限, 更倾向于恢复性增长, 预计2019 年全年销量在7 万余台, 同比增幅在6% ~10%。从插秧机市场产品需求分析, 或将呈现以下几个趋势。第一, 小型化。譬如2 行插秧机, 主要满足南方丘陵山区的小地块的需求。我国水稻种植区域既有大面积的北方, 也有小地块的南方。近年, 我国北方和苏皖区域市场发展较快, 而两湖 两广和云、贵、川、赣等水稻主产区水稻机插水平很低, 其中一个重要原因就是没有适合的机械, 这就决定了未来市场增长点很大一部分来自这些区域, 对应的适应丘陵山区的小型插秧机或将成为插秧机市
场的重要支撑和新的增长点。第二, 大型化、高速化。土地流转将彻底颠覆农村传统的种植模式, 农村组织结构也将出现巨大变化, 伴随农村新型群体组织的崛起, 规模化、集约化种植将成为我国农村未来发展的必然归宿, 受此影响, 插秧机市场需求的大型、高速时代也将到来。这种状况尤其在东北、黄淮海地区开始出现。第三, 智能化。未来将出现无人驾驶插秧机, 随着劳动力成本的不断攀升, 机械插秧也存在减员
增效的问题, 而解决这个问题的一个很重要途径就是研发推出无人驾驶插秧机, 可以达到节省劳动力的目的。
第四, 舒适化。插秧机产品的舒适化程度将成为未来插秧机市场的重要卖点, 随着消费者年轻化、专业化, 他们追求舒适的愿望也会变得越发强烈, 未来企业之间的竞争将聚焦于产品的舒适化。第五, 从产品发展方向看, 钵毯结合的插秧机较为适合当今的市场需求, 它综合了钵苗和毯苗两者的优点, 兼顾了效率和性价比, 受到用户欢迎。有些企业研发推出钵苗插秧机, 其产品优势十分突出, 但作业效率低, 加之设备比较复杂、价格昂贵等缺点也十分突出, 市场推广举步维艰。烘干机市场： 触底反弹, 稳中有进烘干机市场经历了2018 年断崖式下滑, 已经触底。2019 年或将呈现触底反弹, 稳中有进的发展特点。预计全年销量1. 1 万台, 同比增幅在10%左右。
从利好因素分析, 第一, 烘干率低, 尤其是玉米、小麦烘干率更低, 市场刚性需求强劲; 第二,补贴政策驱动, 2019 年农机补贴政策依然会成为市场基本支撑; 第三, 新市场的拉动, 譬如水稻主产区的两湖 区域, 烘干率依然偏低, 市场或将呈现增长; 第四, 2018 年市场大幅度下滑, 形成洼地; 第五, 服务中心建立、粮食运营商崛起。2017 年10 月国家粮食和物资储备局发布《粮食产后服务中心服务要点试行》, 国家粮食和物资储备局联合国家财政部下拨300 亿元人民币支持粮食产后服务中心建设, 国家财政补贴60%支持现代化粮食烘干中心的建设。同时近年粮食运营商的崛起, 对市场起到了强大的支撑作用。从利空因素分析, 第一, 市场发展不均衡, 玉米、小麦以及经济作物的烘干机市场未启动; 第二,市场恶性价格竞争, 产品品质下降, 影响市场需求; 第三, 粮食加工和流通行业资金紧张, 用户保守发展, 购买意愿自然下降; 第四, 粮价下行, 购买力下降。植保机市场： 刚性需求下降, 市场稳中有升植保机市场是一个具有战略意义的市场, 面临着良好的发展机遇： 第一, 政策利好。环境趋紧,农机补贴等政策将成为驱动市场发展的强劲动力。第二, 刚性需求强大。我国植保机市场正处于更新高峰期, 发展空间大。2017 年机动喷雾机保有量高达62 万台, 国内有超过9500 万台背负式喷雾器。随着农村劳动力急剧下降和土地流转加速, 市场将加速淘汰这些背负式喷雾器。第三, 高端植保机市场刚刚起步, 刚性需求强劲。第四, 植保机市场自2015 年开始启动, 近年虽然增幅趋缓, 但内生驱动力依然强劲。第五, 家庭农场、农业合作社、农机大户等的崛起以及专业农业服务业的快速发展, 为植保机市场提供了强大的发展后劲。同时, 2019 年也面临着诸多利空因素。第一, 粮价下行, 购买力下降; 第二, 近年市场高速增长, 形成需求高地; 第三, 基于利好、利空两方面因素, 预计近年市场进入盘整期, 稳健增长或将成为主旋律。预计2019 年全年销量在7 万多台, 同比增长10%上下。采棉机市场： 反弹未终结, 增幅趋缓2018 年农机市场最大亮点莫过于采棉机的销量骤然暴增。统计显示, 截至11 月底, 全国累计销售各种型号的采棉机800 余台, 其中, 新疆市场销量达到790 余台, 同比大幅度攀升80% 以上, 出现市场供不应求、一机难求的局面。2019 年, 采棉机市场依然面临着良好的发展环境。第一, 我国棉花机采水平很低, 刚性需求强劲。统计显示, 新疆是全国棉花种植面积最大的地区, 全国棉花播种面积5000 余万亩中, 新疆占70%。2016 年, 采棉机保有量仅为3600 台, 机采率不过26%, 理论需求量为8000 余台, 刚性需求强劲。第二, 近年来, 棉花价格低迷, 形成市场需求洼地。第三, 更新进入高峰期。市场调查显示,新疆存量部分, 采棉机老化, 很多为进口的二手机, 更新成为驱动市场增长的重要动力。第四, 采棉机市场与棉花的价格、产量、质量、库存以及国外进口棉花的数量息息相关。当前鲜货市场中棉花每斤9. 5 元左右, 大多数地区每吨价格在1. 6 万~1. 65 万元波动。较之往年出现良好增长, 采棉机用户预期良好, 推动了市场增长。第五, 也是最关键的原因, 投资回报率高。市场调查显示, 采棉机市场需求的95%以上均为投资性需求, 用户一年即可收回投资成本, 高回报率成为刺激市场的主要驱动力。以上利好因素在2019 年并没有消失。
基于此, 我们预计2019 年采棉机市场需求量或将在900 台左右, 同比增长10%上下。畜牧机械市场： 进入机遇期, 稳健增长我国畜牧机械市场在各种因素共同作用下, 进入发展机遇期。环境。天然草原、人工种草和农作物秸秆等饲草料资源丰富, 据测算, 可利用资源至少可满足5000 万吨牛奶、800 万吨牛肉和500 万吨羊肉的生产需求, 为草食畜牧业发展提供了广阔的发展空间。
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