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『簡體書』个人理财实务

書城自編碼: 2106179
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 古洁,陈惠芳 主编
國際書號(ISBN): 9787561167373
出版社: 大连理工大学出版社
出版日期: 2012-02-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 299/445000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 115.1

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內容簡介:
《个人理财实务》是新世纪高职高专教材编审委员会组编的金融保险类课程规划教材之一,也是金融类专业的主干课程教材。

近年来,为满足居民的个人理财需求,以商业银行为主体的金融机构设计出各种类型的个人金融理财产品,以适应不同投资者在投资收益预期目标和风险承受能力方面的差异。金融机构在个人理财市场的竞争十分激烈,对个人理财方面专业人才的需求逐年增加。为适应金融机构和整个经济社会对个人理财业务发展的人才需求,我国高等院校开设了个人理财方面的专业课程,有的高校还专门设置了投资与理财专业。以为个人提供专业理财服务为己任、引领个人金融服务新潮流的金融理财师,将成为备受青睐的职业;而为自己的一生进行科学规划,通过理财提高生活质量,也是逐渐富裕起来的社会公众的共同愿望。

高职高专院校作为高等院校的一个重要组成部分,同样肩负着培养个人理财专业人才的重要使命。针对高职高专院校金融专业学生的基础与特点,结合我国金融市场的发展以及近年来金融理财产品的实际情况,我们编写了这本《个人理财实务》教材。

本教材适应高职高专人才培养模式改革的要求,充分体现了“基于工作岗位和工作过程设计教学内容,以项目和任务为载体”的教学理念,在跟踪金融业最新的知识与理论的前提下,突出学生职业能力的培养及职业素质的养成。为形成全新的符合职业教育规律和培养目标的岗位教材,本书力求融“教、学、做”于一体。
目錄
项目一 个人理财的知识准备
任务1 认知个人理财
任务2 个人理财规划的理论与基础
任务3 个人理财业务的影响因素与发展历程
项目二 证券产品理财规划
任务1 股票投资
任务2 债券投资
任务3 基金投资
任务4 金融衍生品投资
任务5 投资组合管理
项目三 保险产品理财规划
任务1 风险与保险
任务2 主要的商业保险规划品种
任务3 保险理财规划
项目四 银行产品理财规划
任务1 银行传统理财产品规划
任务2 银行新型理财产品规划
任务3 银行代理理财产品规划
项目五 房地产投资规划
任务1 房地产投资基础
任务2 住房规划
项目六 个人理财规划流程
任务1 建立客户关系
任务2 客户信息的收集和理财目标的确定
任务3 客户财务分析与财务评价
任务4 制订理财规划方案
任务5 执行和监控理财规划方案
项目七 综合理财规划
任务1 综合理财规划建议书的编制
任务2 综合理财规划实例分析
附表
参考文献

 

 

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