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『繁體書』投資最重要的事:一本股神巴菲特讀了兩遍的書

書城自編碼: 2965086
分類: 繁體書→台灣書
作者: 霍華.馬克斯 譯者: 蘇鵬元
國際書號(ISBN): 9789869422642
出版社: 商業周刊
出版日期: 2017-02-23
版次: 初版
頁數/字數: 288頁
書度/開本: 17x22cm

售價:HK$ 110.4

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內容簡介:
巴菲特:這本書,我讀了兩遍!
華爾街日報:他的備忘錄,媲美波克夏的股東大會。
價值投資者必讀經典—霍華 馬克斯20項投資法則


傳奇大師精鍊投資最重要的事,
加值4位頂尖投資專家評注筆記,
無論入門者或是老手,都能從大師洞見中找出自己的致勝方法!


在美國投資界與巴菲特齊名的霍華.馬克斯,其所聯合創辦的橡樹資本成立時間超過二十年,管理資產規模已達千億美元,其長期績效表現更是驚人,二十八年來(包含六位創辦人任職TCW時期)平均複合報酬率高達一九%(同期美股標準普爾五百指數表現只有一○ 一%,MSCI全球指數只有四 九%)。也就是說,如果在二十八年前將一百萬交給橡樹資本管理,現在已擁有一億七千萬。

霍華.馬克斯從不吝於和市場分享其投資洞見,持續以「投資備忘錄」與客戶及所有投資人溝通。橡樹備忘錄受到美國投資界高度重視,地位等於巴菲特波克夏每年股東大會,連巴菲特本人也罕見背書:「只要在郵件信箱裡看到霍華.馬克斯的投資備忘錄,我會馬上打開與閱讀!」

《投資最重要的事》一書公開「橡樹資本持續擁有打敗大盤的卓越表現」的答案。霍華.馬克斯濃縮歷年備忘錄及價值投資心得,總結為二十項原則,包涵著名的「第二層思考」、價格與價值的關系、耐心等待機會、避開投資陷阱、對抗情緒帶來的負面影響……含括所有價值投資者的關鍵面向,處處都是洞見與啟發。

【學習第二層思考】
第一層思考簡單、膚淺,幾乎人人做得到;
第二層思考則比較深入、複雜,而且迂迴。
掌握第二層思考、打敗市場的關鍵是高度的洞察力。

【注意景氣循環】
我們相信以下兩個概念:
法則1:多數事物都有週期。
法則2:在其他人忘記法則1時,就是產生獲利和虧損的最大機會。

【在泡沫中避免虧損】
在這種關鍵時刻要拒絕投資:
貪婪和人性偏誤造成利多消息廣泛宣傳,使股價受到高估;
或是利空消息被忽視時。

本書舊版上市已成為投資者人手一本的案頭書,新版加值收錄四位投資名家克里斯多夫 戴維斯、喬爾 葛林布萊特、保羅 喬森、賽斯 卡拉曼評注,以及作者新的洞察。華爾街「投資大師中的大師」布魯斯 葛林瓦德做序盛讚:「《投資最重要的事升級版》是集當代五位最佳投資思想家大成的作品。」這本匯集當世投資智慧精華的書,就是霍華.馬克斯獻給投資人最慷慨的禮物。


本書特色:
1.股神巴菲特也讀兩遍的投資寶典!

巴菲特開郵件信箱必看他的投資備忘錄、約翰 伯格盛讚「想避開投資陷阱必讀」——公認投資大師霍華.馬克斯四十多年淬練的投資智慧,全世界的投資人,從新手到骨灰級投資者,補腦必讀!

2.教你「第二層思考」,精準評估市場機會和風險
市場混沌詭譎、景氣一片迷霧,根據眼前的資訊判斷,永遠只落於人後,贏家必須有比表象更加深入的「第二層思考」,霍華.馬克斯教你:「想到別人沒想過的事情,看到他們錯過的東西,擁有他們沒有的洞見,然後用不同的方式對應」。

3.新版增加一章及四位名家評注筆記!
新版擴充第二十章「合理預期」主題,且罕見加入四位知名投資專家學者評註,作者本人也加入解說,集五位最佳投資思想家大成,內容更豐富、面向更多元,讀者更能從真知灼見中獲取大師的智慧。

4.與大師對話,寫出每個人的投資致勝方法
每位讀者都能不僅能用心捧讀、親身體會,更能參與投資名家臨場討論,在頁面上加上自己的心得,自然能形成專屬個人的一套投資模式,讓本書變成你自己的投資致勝寶典。


名人推薦:

華倫 巴菲特(波克夏海瑟威董事長暨執行長)
布魯斯 葛林瓦德(華爾街大師中的大師)
約翰 伯格(先鋒集團創辦人暨執行長)
謝劍平(台灣科技大學財務金融所教授、前中華電信財務長)
雷浩斯(價值投資者、財經作家)
財報狗(台灣最大的基本面資訊平台與社群)

「如果你是價值投資新手,看這本書可能不會有太深刻的感觸,但當你踏入價值投資的旅程一段時間後,你會發現他早就對旅途上的問題做出說明。如果你是價值投資老手,會發現他對你曾百思不解的問題做出清楚地整理、釐清問題的盲點,你只能讚嘆他的理性邏輯。《投資最重要的事》足以成為價值投資哲學類的標準教科書,每個人都該修這堂課。」─雷浩斯,價值投資者、財經作家

「只要在郵件信箱裡看到霍華 馬克斯的投資備忘錄,我會馬上打開與閱讀。我總是會從中學到一些事情,他的書我讀了兩遍。」─華倫 巴菲特(WarrenBuffett)波克夏海瑟威(BerkshireHathaway)董事長暨執行長

「投資書籍中,很少有像馬克斯《投資最重要的事》一樣樹立著高標準,這本書充滿機智、風趣,而且扣緊歷史觀點。如果你想避開投資陷阱,這是必讀的作品。」─約翰 伯格(JohnC.Bogle)先鋒集團(TheVanguardGroup)創辦人暨執行長

「每個人都引頸期盼華倫 巴菲特每年給股東的信,某些華爾街投資人則對霍華 馬克斯的文章有同樣高的期待。」─彼得 拉特曼(PeterLattman)《華爾街日報》(WallStreetJournal)

「霍華 馬克斯的投資備忘錄中有著基本真理和獨到見解,定期收到的人都熱切期待。現在,這位偉大的投資人要把智慧和經驗分享給大家。《投資最重要的事》就是馬克斯富含深刻見解的投資哲學與經過時間考驗的投資方法,這是每個投資人都必讀的書。」
─賽斯 卡拉曼(SethA.Klarman)美國避險基金包波斯特集團(TheBaupostGroup)董事長
關於作者:

霍華.馬克斯HowardMarks

橡樹資本管理公司(OaktreeCapitalManagement)董事長暨共同創辦人。橡樹資本管理公司總部在洛杉磯,已在紐交所上市。截至2016年底,旗下管理資產逾1,000億美元。
霍華.馬克是與華倫.巴菲特、查理.蒙格齊名的投資專家,自上世紀90年代至今,他寫給客戶的「投資備忘錄」是業界矚目的焦點,其洞察力和「第二層思考」投資哲學備受推崇。
評註者簡介
克里斯多夫 戴維斯ChristopherC.Davis
著名基金經理人,服務於戴維斯投資顧問公司(DavisAdvisors),以奉行價值投資及進行嚴格的行業篩選著稱。
喬爾 葛林布萊特JoelGreenblatt
哥譚(GothamCapital)資本公司創辦人,著有投資暢銷書《超越大盤的獲利公式:葛林布萊特的神奇法則》(TheLittleBookThatStillBeatstheMarket),其以對非理性投資行為的敏銳洞察而大獲成功。
保羅 喬森PaulJohnson
哥倫比亞大學商學院副教授,善於將市場智慧融入他的證券分析和價值投資課程。
賽斯 卡拉曼SethA.Klarman
包普斯特集團(BaupostGroup)總裁,著有投資經典《安全邊際》(MarginofSafety)。
譯者簡介
蘇鵬元

清華大學經濟系碩士,曾為《天下雜誌》出版部資深編輯、《新新聞》資深記者、《商業周刊》研究員。股齡15年,編輯過多本商管書、股票書,希望能藉由選書、編輯、翻譯,幫助更多好書出版。
歡迎指教:h9437@yahoo.com.tw
目錄
推薦序:價值投資理論的偉大著作/布魯斯 葛林瓦德
推薦序:一本經典的投資寶典/謝劍平
推薦序:價值投資哲學的精準詮釋/雷浩斯
推薦序:對「好到不像是真的」抱持懷疑/財報狗
簡介 投資最重要的事
●從生活中學到經驗教訓
第一章 學習第二層思考
●投資的目標是打敗大盤
●投資思考必須與眾不同
●做出正確的判斷
第二章 了解效率市場與局限
●承擔風險不等於帶來報酬
●符合效率市場的資產類型
●無效率市場的特徵
●專注在無效率市場
●財富就在眼前
第三章 準確估計實質價值
●技術分析的問題
●價值投資與成長股投資的差異
●成長股投資熱潮
●正確估計價值,才有成功希望
●就算市場否定,也要勇於堅持
第四章 找出價格與價值的關係
●買得好,就等於成功賣出一半
●心理面與技術面也會影響價格
●以低於價值的價格買進最可靠
第五章 理解風險
●風險與報酬的關係
●風險愈高,報酬不確定性愈大
●風險的類型
●產生虧損風險的原因
●衡量風險的指標
●無法衡量虧損的機率
●風險難以判斷
●風險只存在於未來
第六章 確認風險
●風險只會分散不會消失
●市場環境變了風險評估也變了
●風險情緒評估
●風險的任性
第七章 控制風險
●多頭行情的時候也要控制風險
●在相同收益下降低風險
●為了獲利聰明承擔風險
●控制風險不是規避風險
第八章 注意景氣循環
●信用循環的力量
●週期不會停止
第九章 意識到鐘擺效應
●多頭與空頭市場三階段
●鐘擺不會永遠朝同個方向前進
第十章 對抗情緒帶來的負面影響
●導致錯誤決策的七種心態
●科技泡沫的教訓
第十一章 反向投資
●反向投資的困難
●對「好的不像是真的」抱持懷疑
●對「糟的不像是真的」抱持懷疑
●小心熟練地接掉下來的刀子
第十二章 找出便宜標的
●選出最好的投資標的
●便宜標的是怎麼產生的?
●便宜標的的產生條件
●善用第二層思考
第十三章 耐心等待時機
●在低報酬環境別想賺到高報酬
●買進被迫賣出的資產報酬最高
第十四章 認清預測的局限
●沒有人能長期準確預測
●預測的價值很小
●「我知道」學派的問題
●承認自己所知有限
第十五章 察覺所在的景氣位置
●在市場極端時保持警覺
●了解周遭正在發生的事
●測量市場的熱度
●根據投資環境改變策略
●市場熱度評估指南
第十六章 認識運氣扮演的角色
●另類歷史產生的迷惑
●報酬次佳化的投資策略
●以不確定的世界作為投資前提
第十七章 採取防禦型投資策略
●進攻策略與防守策略
●安全邊際
●在進攻與防守間取得平衡
●對投資感到恐懼
第十八章 避開投資陷阱
●心理面與分析面的錯誤
●想像力不足
●心理面產生的三種投資錯誤
●這次不一樣?
●信貸危機該學到的11點教訓
●信貸危機出現的投資錯誤
●從錯誤中尋找投資機會
第十九章 增加價值
●α值與β值
●績效表現的不對稱
●空頭行情時一定要擊敗大盤
第二十章 合理預期
●得到高報酬的條件
●馬多夫醜聞的教訓
●否決市場時機
●追求足夠的報酬就好
●小心風險比預期還大
第二十一章 把所有重要的事做好
●要點1價值
●要點2洞察
●要點3了解與堅持
●要點3了解與堅持
●要點4價格和價值
●要點5敏銳的觀察
●要點6低於價值的價格買進
●要點7心理面和技術面
●要點8了解週期
●要點9了解鐘擺
●要點10了解風險
●要點11以理性克服感性
●要點12在一開始先做
●要點13處在市場的哪個週期
●要點14進出時點
●要點15長期
●要點16正確處理風險
●要點17好的投資組合
●要點18防禦型投資更可靠
●要點19確保在逆境中生存
●要點20錯誤邊際
●要點21防禦的價值
●要點22專注在可知的範圍
●要點23別以為自己知道
●要點24隨機性
●要點25意識到潛在危險
●要點26有合理預期
●要點27辨識卓越投資人
●要點28能預知機率及風險的投資人
共同作者簡介

 

 

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