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『簡體書』崛起的资产托管业务

書城自編碼: 3248384
分類: 圖書→大陸圖書→金融/投資/理財→理财技巧
作者: 杨洪,方铭辉
國際書號(ISBN): 9787508693194
出版社: 中信出版社
出版日期: 2018-08-1

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 87.7

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1. 填补了托管行业专业书籍市场的空白。
2. 目前资产托管业务成为商业银行新兴业务,且2018年时值中国托管业务诞辰20周年,此书在这个时点出版具有长远意义和影响。
3. 目前从事托管业务的机构与人员不断增加,银行、券商、外资、专业机构都在介入托管,而且托管关系到整个资管行业,此书可以为从业机构及人员提供参考与借鉴。
內容簡介:
1998年,中国资产托管业务与证券投资基金相伴而生。2018年是中国托管业务诞生的20周年。这20年来,中国金融业的发展日新月异、方兴未艾,托管业务犹如一支新型护卫舰艇,为中国金融业的万吨航母保驾护航。资产托管业务凭借着强大的内在生命力,植根于证券投资基金,并迅速衍生至券商资管、理财、信托、保险、年金、私募等领域,产品与服务不断创新,国际化程度不断提升,成为了金融行业中一支重要的生力军,正在驶向一片更加广阔的绿色海洋。
《崛起的资产托管业务》作者结合30多年商业银行公司业务、零售业务及资产托管业务经验,深入了解金融在各个业务环节的关键节点,通过改系统、优服务、建体系、设机构、梳流程、立制度、控风险,在书中总结并提出了商行 投行 托管的业务发展模式。本书以理论、实操、案例三部分,系统阐述了资产托管业务各环节操作要点,可作为资产托管业务工作手册。
關於作者:
杨洪
中共党员,高级经济师,教授级注册咨询师,北京大学光华管理学院高级工商管理硕士。现任中信银行总行资产托管部总经理、中国银行业协会托管业务专业委员会副主任、中国银行业协会养老金业务专业委员会副主任。曾就职于中国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行、四川省人民政府海南办事处金融处、中国工商银行四川省分行海南代表处。1997年加入中信银行,历任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长、党支部书记,中信银行成都分行零售银行部总经理,中信银行总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理,中信银行贵阳分行党委书记、行长,中信银行总行行政管理部总经理,2016年3月任职中信银行总行资产托管部总经理至今。
方铭辉
九三学社社员、英国埃塞克斯大学国际金融专业理学硕士。现任中信银行总行资产托管部托管业务处副处长(主持工作)。自参加工作以来一直从事资产托管业务,参与多项行业重要产品创新,具有十余年资产托管业务从业经验。
杨洪
中共党员,高级经济师,教授级注册咨询师,北京大学光华管理学院高级工商管理硕士。现任中信银行总行资产托管部总经理、中国银行业协会托管业务专业委员会副主任、中国银行业协会养老金业务专业委员会副主任。曾就职于中国人民银行四川省分行、中国工商银行四川省分行、四川省人民政府海南办事处金融处、中国工商银行四川省分行海南代表处。1997年加入中信银行,历任中信银行成都分行信贷部总经理、支行行长、党支部书记,中信银行成都分行零售银行部总经理,中信银行总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理,中信银行贵阳分行党委书记、行长,中信银行总行行政管理部总经理,2016年3月任职中信银行总行资产托管部总经理至今。
方铭辉
九三学社社员、英国埃塞克斯大学国际金融专业理学硕士。现任中信银行总行资产托管部托管业务处副处长(主持工作)。自参加工作以来一直从事资产托管业务,参与多项行业重要产品创新,具有十余年资产托管业务从业经验。
目錄
上篇:洞见基本逻辑与发展综述 1
第一章风靡全球的轻型利润引擎 3
银行业启动的全新引擎 3
海外资产托管业务的前世今生 6
我国资产托管20年风雨历程 13
第二章包罗万象的业务内涵 30
资产托管业务的内涵与基本职责 30
资产托管业务的法律性质与关系 37
资产托管业务的制度与监管 40
托管、保管、监管与存管 47
第三章引机构尽折腰的美味奶酪 52
资产托管业务的绿色属性 52
资产托管业务的收益 58
资产托管业务的战略价值 63
资产托管业务的社会价值 65
资产托管业务的立法探讨 66
第四章资产托管业务的经营魔方 68
资产托管业务的经营管理模式 68
资产托管业务的组织机构设置 87
资产托管业务的营运模式 91
资产托管业务的金字塔模型 94
全球顶级托管银行的经营模式 99
中篇:精进业务体系与实务操作
第五章资产托管业务的产品 107
公募证券投资基金 108
基金专用账户资产管理计划 126
证券公司资产管理计划 141
商业银行理财产品 151
信托资产 159
私募投资基金 169
保险资产 179
企业年金与职业年金 187
全国社会保障基金 196
QDII跨境产品 198
QFII跨境产品 205
期货资产管理计划 211
第三方监管 212
网络借贷资金存管 214
第六章托管业务的营运 216
受托资产的安全保管 216
托管账户的开立与管理 220
资金清算与证券交收 224
资产估值与会计核算 231
托管投资监督与信息披露 249
其他营运增值服务 256
第七章托管业务的系统 261
托管业务系统的重要性 261
托管业务系统的建设方式 266
托管业务系统的搭建 268
第八章托管业务的风险控制 271
托管业务的操作风险与防控措施 272
托管业务的声誉风险与防范措施 274
第九章托管业务的人员 276
托管业务人员的类别 276
托管业务人员的来源与发展 279
托管业务专业人员的管理 281
托管业务从业人员的职业道德 283
第十章托管业务的牌照 289
公募证券投资基金托管资格申请 289
企业年金基金托管资格申请 292
QFII托管资格申请 294
全国社保基金托管资格申请 295
保险资产托管资格申请 296
我国托管业务市场机构的持牌情况 298
下篇:驾驭托管实战与特色案例
第十一章零距离揭秘余额宝 305
桃园结义 306
宝宝诞生 308
三头六臂 310
天量交易 313
真正的T 0赎回 316
乘风破浪 318
附录:余额宝的成长历程 319
案例点评 320
第十二章修建托管营运系统的高速公路 322
营运系统的全面升级与革新 323
行业首创的营运实时监控系统 326
ACE中信托管智能机器人 327
案例点评 334
第十三章评审会虎口夺食转托管 336
烫手的山芋 337
业务评审会 339
虎口夺食 341
案例点评 344
第十四章我国首只期间债券基金 346
公募证券投资基金托管的游戏规则 347
期间债基,量身定制 349
席卷全国的理财基金 352
案例点评 354
第十五章与国酒茅台缘结企业年金 355
首家入黔的股份制银行 356
借力营销茅台集团 358
为茅台集团定制年金方案 359
群雄逐鹿鏖战茅台年金 362
夺标国酒,大获全胜 364
案例点评 364
第十六章创新服务,鏖战理财托管 366
规范理财,引入托管 367
在价格战中攀登金字塔 368
商业银行理财母子账户 370
投顾 托管 年金综合服务 372
案例点评 374
参考文献 376
內容試閱
这是一片绿海
1998 年, 我国资产托管业务与证券投资基金相伴而生。2018 年是我国资产托管业务诞生的第二十年。这二十年来, 我国金融业的发展日新月异、方兴未艾, 资产托管业务犹如一支新型的护卫舰艇, 为我国金融业的万吨航母
保驾护航。资产托管业务凭借着强大的内在生命力, 植根于证券投资基金, 并迅速拓展至券商资管、理财、信托、保险、年金、私募等领域, 产品与服务不断创新,国际化程度不断提升, 成为金融业中一支重要的生力军, 正在驶向一片更加广阔的绿色海洋。
之所以为绿海, 是因为资产托管业务与绿色
有着不解之缘: 有破竹成林之绿, 有轻型发展之
绿, 也有金融安全之绿。
2018 年一季度, 我国资产托管总规模超过144
万亿元, 资产托管业务产品种类达到数十种, 服务内容从基础的资产保管、资金清算、估值核算、投资监督渗透到资产对接、绩效评估、账户体系与综合方案设计, 服务对象从金融机构到企业与个人, 服务范围从境内到境外, 从业机构从商业银行到证券公司再到专业登记机构。二十年来, 资产托管业务从新兴迅速走向成熟, 发展速度势如破竹。中国银行业协会牵头各托管银行成立了托管业务专业委员会, 为我国托管业务的发展夯定了坚实的基础。今天, 我国的资产托管业务正处在风华正茂、挥斥方遒的时代。此为破竹成林之绿。
当今, 我国银行业面临利差收窄与金融脱媒的困局, 各家商业银行纷纷致力于发展低资本消耗的业务品种, 探索更加集约化的经营方式。美欧商业银行为摆脱金融危机的影响, 不断探索转型, 压缩传统的信贷业务并扩大中间业务的占比。资产托管业务以托管营运与产品增值服务为核心业务, 资源消耗少, 不占用且不受限于风险资本, 不受传统信用风险影响, 能有效提升商业银行的非息收入和综合赢利水平, 是新常态
下商业银行理想的低风险利润增长点, 是极具价值的绿色
中间业务。此为轻型发展之绿。
伴随着我国经济的蓬勃发展, 金融业作为驱动我国经济发展的引擎, 保持着创新前行。一路上, 有机遇, 也有风险, 有波澜, 也有乱流。投资者权益受到不法侵害的情况屡有发生。保护投资者权益是资产托管人的第一要职, 资产托管业务在我国经济起飞的时代
肩负起了为我国金融安全保驾护航的神圣使命。笔者自参加工作以来, 一直在银行体系内工作, 从中国人民银行到中国工商银行再到中信银行, 从公司业务到零售业务再到资产托管业务, 从信贷科科长、处长、支行行长到分行部门总经理, 从总行部门负责人到筹建分行, 又从省级分行行长到总行部门总经理, 一步一个脚印, 步步也未落下。伴随着我国金融改革的大潮, 三十多年来, 笔者积累了丰富的银行业务经验, 深入了解了金融业各个业务环节的关键节点,也非常高兴能够将半生所学应用到托管这一专业性较强的新兴业务上, 以托管人的专业性来捍卫国家金融安全并营造绿色的金融生态环境。此为金融安全之绿。
笔者于2016 年3 月调任中信银行资产托管部总经理, 同年担任中国银行业协会托管业务专业委员会副主任, 自此与资产托管业务结下不解之缘。通过一段时间的潜心学习与研究, 笔者深刻地了解并认识了资产托管业务这片绿海。在学习的过程中, 笔者发现,资产托管业务作为一项新兴业务, 理论文献非常匮乏。十余年来,仅有刘长江先生的《商业银行资产托管业务》与夏博辉先生的《资产托管与托管银行》两部专著, 以及中国银行业协会托管业务专业委员会每年编著的《中国资产托管行业发展报告》, 高质量的论文更是凤毛麟角。于是, 笔者起意撰写本书, 希望通过本书, 将笔者在从事资产托管业务过程中的所学、所获、所做、所感记录和分享。更希望借此书对我国资产托管行业的发展贡献一点绵薄之力。
在本书的撰写过程中, 笔者得到了有关领导、同事、专家学者和朋友的指点, 得到了父母、太太和女儿的理解与鼓励, 在此一并表示衷心的感谢! 笔者每天的工作时间保持在至少10小时以上, 笔者的合作者方铭辉先生在写作的过程中更是星期六保证不休息、星期天休息不保证, 这才保证了在繁忙的工作之余完成了本书的写作。在此一并向方铭辉先生和他的太太姚女士表示衷心的感谢。
笔者自担任中信银行资产托管部总经理以来, 带领团队改系统、优服务、建体系、设机构、梳流程、立制度、控风险, 设计确定了商行投行托管
的业务发展模式, 推动和促进资产托管业务成为中信银行的战略性业务之一, 将资产托管业务写入了中信银行战略发展规划: 继续巩固托管业务的战略性地位, 深化商行投行托管
业务模式, 强化公募证券投资基金、证券公司托管等特色产品创新, 完善托管业务架构体系, 推进托管系统建设, 实现操作简便化、流程智能化、配置一体化、监控实时化, 打造托管业务多元化发展格局。中信银行的资产托管规模在不到两年的时间里实现新增4 万亿元, 截至2018 年一季度, 中信银行资产托管规模超过8.5 万亿元, 其中, 公开募集证券投资基金、证券公司资管计划、商业银行理财、信托和第三方监管五项托管单品的托管规模均超过万亿元。
由于个人学识所限, 不足之处在所难免, 希望得到同行与各位学者的指正。笔者也希望借此书抛砖引玉, 在未来能有更多有识、有志之士为我国资产托管业务的发展谱写华章。
这是一片绿海。让我们共同扬帆, 乘风远航!
中信银行总行资产托管部总经理
杨洪
二〇一八年初于北京

 

 

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