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| 內容簡介： |
本书具有以下特色：
（1） 内容全面，逻辑性强。
本书属于理论与应用相结合的教材，目标在于帮助读者了解理财规划的整个过程及其
背后的基本原理。本书共包括十二章：*章至第三章从基础知识出发，让读者了解和掌
握理财规划的基础理论知识，为后续进行理财规划打好基础；第四章至第十一章的内容则
从保险、股票、债券、基金、房产、教育、税收、退休与遗产规划八大事件的角度，讨论
针对具体理财内容应该如何做；第十二章是综合案例分析，根据前面所学内容进行综合性
分析练习。
（2） 内容丰富，强调应用。本书具有以下特色：
（1） 内容全面，逻辑性强。
本书属于理论与应用相结合的教材，目标在于帮助读者了解理财规划的整个过程及其
背后的基本原理。本书共包括十二章：*章至第三章从基础知识出发，让读者了解和掌
握理财规划的基础理论知识，为后续进行理财规划打好基础；第四章至第十一章的内容则
从保险、股票、债券、基金、房产、教育、税收、退休与遗产规划八大事件的角度，讨论
针对具体理财内容应该如何做；第十二章是综合案例分析，根据前面所学内容进行综合性
分析练习。
（2） 内容丰富，强调应用。
本书涵盖了个人财务分析技巧、个人税收筹划技巧，以及股票投资、外汇投资、基金
投资、税收规划、教育投资、房地产理财和遗产规划等理财技巧，并结合了人生各类重大
事件的规划案例。本书还强调了一些个人理财的基本原理。读者在掌握了这些原理后，可
以帮助自己有效地应对自身不断变化的财务状况。
（3） 案例丰富，并配有分析参考。
本书各章节配有丰富的案例展示、实训任务、知识拓展等相关内容，使读者在学习的
2 理财规划理论与实务
过程中拓宽知识面。实训任务和每章后面的复习思考题通过二维码的方式提供相关分析提
示及参考答案，便于教师教学和学生学习。
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| 目錄：
|
第一章理财规划概述1
学习目标1
引导案例1
第一节理财规划的起源2
第二节理财业务的发展现状7
第三节理财规划师及其认证9
本章小结11
复习与思考题11
第二章理财规划基础知识13
学习目标13
引导案例13
第一节家庭生命周期理论与家庭模型14
第二节货币时间价值17
第三节客户的风险属性24
本章小结30
复习与思考题30
第三章理财规划基本流程32
学习目标32
引导案例32
第一节客户信息的收集和整理32
第二节客户家庭财务状况分析37
第三节客户理财规划的制订45
第四节执行客户理财规划方案49
本章小结52
复习与思考题52
第四章个人风险与保险规划54
学习目标54
引导案例54
第一节风险与可保风险54
第二节保险的功能及类型58
第三节个人保险规划的制订73
本章小结80
复习与思考题80
第五章股票投资规划82
学习目标82
引导案例82
第一节股票概述82
第二节股票价值分析89
第三节股票投资策略分析96
本章小结103
复习与思考题104
第六章债券投资规划106
学习目标106
引导案例106
第一节债券概述106
第二节债券价值分析112
第三节债券投资策略分析117
本章小结126
复习与思考题126
第七章证券投资基金投资规划129
学习目标129
引导案例129
第一节证券投资基金概述129
第二节证券投资基金投资价值分析133
第三节证券投资基金投资策略分析136
本章小结138
复习与思考题138
第八章房地产投资规划140
学习目标140
引导案例140
第一节房地产概述140
第二节房地产价格的构成及影响因素145
第三节房地产投资策略分析150
本章小结161
复习与思考题162
第九章教育投资规划164
学习目标164
引导案例164
第一节教育投资规划概述165
第二节教育规划的工具167
第三节教育规划方案的制订170
本章小结173
复习与思考题173
第十章税收规划175
学习目标175
引导案例175
第一节税收基础175
第二节税收规划策略187
本章小结191
复习与思考题192
第十一章退休与遗产规划194
学习目标194
引导案例194
第一节退休规划194
第二节遗产规划200
本章小结207
复习与思考题208
第十二章综合理财规划案例分析210
学习目标210
引导案例210
第一节单身族的理财规划案例分析210
第二节年轻家庭的理财规划案例分析214
第三节中年家庭的理财规划案例分析216
第四节老年家庭的理财规划案例分析220
本章小结222
复习与思考题223
主要参考文献225
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