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『簡體書』家庭理财规划(中级)

書城自編碼: 3867649
分類:簡體書→大陸圖書→教材高职高专教材
作者: 蒋洪平
國際書號(ISBN): 9787560664606
出版社: 西安电子科技大学出版社
出版日期: 2022-07-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 76.8

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內容簡介:
本教材以理财从业人员的典型工作任务和工作过程为主线,从客户关系的建立和管理、客户信息的分析与评价、专项理财规划方案的制订、理财规划书的撰写、理财方案的交付及实施跟踪等几个方面展开,基于实际理财工作,形成了总体的、完整的教学体系。本教材主要包括家庭理财规划基础知识、客户信息分析与评价、家庭理财产品、现金与消费支出规划、人生规划、保险规划、投资规划、综合理财规划方案设计、理财规划方案的交付及实施跟踪九个教学项目。
本教材由行业专家和高校资深教师联合编写,在知识的专业性、设计的逻辑性和内容的实用性方面,均有较高水准。教材内容完全匹配家庭理财规划职业技能等级标准,理实结合,案例丰富,同时适配理财行业专业技术岗位。本教材可用于“1 X”证书制度试点工作,对应家庭理财规划职业技能等级证书(中级)的教学,也可作为高等职业院校课程的教学用书,以及对家庭理财感兴趣的读者的参考书。

 

 

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